Сравнение TAIAX с BCHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX).
TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. BCHYX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAIAX или BCHYX.
Основные характеристики
| TAIAX | BCHYX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.04% | 3.94% |
| Дох-ть за 1 год | 20.13% | 11.92% |
| Дох-ть за 3 года | 4.50% | -0.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.83% | 1.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.61% | 3.03% |
| Коэф-т Шарпа | 3.55 | 3.24 |
| Коэф-т Сортино | 5.28 | 5.31 |
| Коэф-т Омега | 1.71 | 1.80 |
| Коэф-т Кальмара | 2.70 | 0.93 |
| Коэф-т Мартина | 26.23 | 15.80 |
| Индекс Язвы | 0.77% | 0.78% |
| Дневная вол-ть | 5.68% | 3.79% |
| Макс. просадка | -21.42% | -17.63% |
| Текущая просадка | -1.38% | -2.93% |
Корреляция
Корреляция между TAIAX и BCHYX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TAIAX и BCHYX
С начала года, TAIAX показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у BCHYX с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции TAIAX превзошли акции BCHYX по среднегодовой доходности: 6.61% против 3.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIAX и BCHYX
TAIAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии BCHYX в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TAIAX c BCHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIAX и BCHYX
Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности BCHYX в 3.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | 2.22% | 2.45% | 2.34% | 1.86% | 2.11% | 2.33% | 2.66% | 2.40% | 2.64% | 2.69% | 3.64% | 2.71% |
BCHYX American Century California High Yield Municipal Fund | 3.74% | 3.67% | 3.43% | 2.94% | 3.07% | 3.24% | 3.50% | 3.48% | 3.61% | 3.70% | 3.87% | 4.23% |
Просадки
Сравнение просадок TAIAX и BCHYX
Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что больше максимальной просадки BCHYX в -17.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и BCHYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAIAX и BCHYX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.