PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The fund invests in a mix of American Funds in different combinations and weightings. The underlying American Funds will typically seek to generate income from their investments and may include growth-and-income, equity-income, balanced and fixed income funds. Through its investments in the underlying funds, the fund will have significant exposure to dividend-paying stocks. It will seek exposure to issuers domiciled outside the United States, including those domiciled in emerging markets.

Хотите диверсифицировать портфель помимо TAIAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с TAIAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от TAIAX.

Лучшие диверсификаторы для TAIAX

3 фондов имеют низкую корреляцию с TAIAX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — -0.15, против 0.17 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat...-0.150.030.17
67
Diversified PortfolioTAIAX vs SIFAX
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund0.030.140.46
67
Diversified PortfolioTAIAX vs MHELX
AUNYX
AB Municipal Bond Inflation Strategy0.250.260.29
89
Municipal BondsTAIAX vs AUNYX
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund0.310.290.25
79
Municipal BondsTAIAX vs ASTEX
MCFTX
MFS California Municipal Bond Fund0.330.340.30
77
Municipal BondsTAIAX vs MCFTX
Смотреть все 64 диверсификаторов для TAIAX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от TAIAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с TAIAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Visa Inc. (V) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.25, против 0.53 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
V
Visa Inc.0.250.410.53
50
Financial Services

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит TAIAX

Добавьте TAIAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с TAIAX