Сравнение TAIAX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAIAX или VWINX.
Корреляция
Корреляция между TAIAX и VWINX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TAIAX и VWINX
Основные характеристики
TAIAX:
1.93
VWINX:
1.13
TAIAX:
2.72
VWINX:
1.55
TAIAX:
1.36
VWINX:
1.20
TAIAX:
3.52
VWINX:
1.35
TAIAX:
12.14
VWINX:
5.49
TAIAX:
0.91%
VWINX:
1.18%
TAIAX:
5.70%
VWINX:
5.75%
TAIAX:
-21.42%
VWINX:
-21.72%
TAIAX:
-1.80%
VWINX:
-2.59%
Доходность по периодам
С начала года, TAIAX показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции TAIAX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 6.49% против 5.19% соответственно.
TAIAX
10.84%
-1.15%
4.51%
10.77%
6.28%
6.49%
VWINX
6.29%
-1.96%
3.99%
5.95%
3.97%
5.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIAX и VWINX
TAIAX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TAIAX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIAX и VWINX
Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности VWINX в 6.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | 1.50% | 2.45% | 2.34% | 1.86% | 2.11% | 2.33% | 2.66% | 2.40% | 2.64% | 2.69% | 3.64% | 2.71% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 6.59% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 4.00% | 4.00% | 5.60% | 4.92% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок TAIAX и VWINX
Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, примерно равная максимальной просадке VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAIAX и VWINX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) имеют волатильность 1.98% и 1.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.