Сравнение TAIAX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAIAX или VWINX.
Корреляция
Корреляция между TAIAX и VWINX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TAIAX и VWINX
Основные характеристики
TAIAX:
0.31
VWINX:
1.16
TAIAX:
0.46
VWINX:
1.64
TAIAX:
1.07
VWINX:
1.23
TAIAX:
0.26
VWINX:
1.46
TAIAX:
1.04
VWINX:
5.66
TAIAX:
2.48%
VWINX:
1.40%
TAIAX:
8.20%
VWINX:
6.80%
TAIAX:
-21.42%
VWINX:
-21.72%
TAIAX:
-7.06%
VWINX:
-3.22%
Доходность по периодам
С начала года, TAIAX показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции TAIAX уступали акциям VWINX по среднегодовой доходности: 4.36% против 4.99% соответственно.
TAIAX
-2.17%
-4.12%
-6.84%
2.85%
5.60%
4.36%
VWINX
0.30%
-2.80%
-2.13%
7.61%
4.44%
4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIAX и VWINX
TAIAX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TAIAX и VWINX
TAIAX
VWINX
Сравнение TAIAX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIAX и VWINX
Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности VWINX в 6.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | 2.49% | 2.47% | 2.45% | 2.34% | 1.86% | 2.11% | 2.33% | 2.66% | 2.40% | 2.64% | 2.69% | 3.64% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 6.74% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 4.00% | 4.00% | 5.60% | 4.92% |
Просадки
Сравнение просадок TAIAX и VWINX
Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, примерно равная максимальной просадке VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAIAX и VWINX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.