Сравнение TAIAX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAIAX или VWINX.
Корреляция
Корреляция между TAIAX и VWINX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TAIAX и VWINX
Основные характеристики
TAIAX:
1.44
VWINX:
1.58
TAIAX:
1.88
VWINX:
2.19
TAIAX:
1.29
VWINX:
1.29
TAIAX:
1.65
VWINX:
2.32
TAIAX:
5.76
VWINX:
6.91
TAIAX:
1.63%
VWINX:
1.30%
TAIAX:
6.49%
VWINX:
5.71%
TAIAX:
-21.42%
VWINX:
-21.72%
TAIAX:
-2.40%
VWINX:
-1.06%
Доходность по периодам
С начала года, TAIAX показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции TAIAX уступали акциям VWINX по среднегодовой доходности: 5.23% против 5.58% соответственно.
TAIAX
2.74%
2.61%
2.70%
9.07%
4.63%
5.23%
VWINX
1.98%
2.10%
3.59%
9.31%
4.39%
5.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIAX и VWINX
TAIAX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TAIAX и VWINX
TAIAX
VWINX
Сравнение TAIAX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIAX и VWINX
Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности VWINX в 6.49%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | 2.40% | 2.47% | 2.45% | 2.34% | 1.86% | 2.11% | 2.33% | 2.66% | 2.40% | 2.64% | 4.59% | 5.57% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 6.49% | 6.61% | 7.03% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 4.00% | 4.00% | 5.60% | 4.92% |
Просадки
Сравнение просадок TAIAX и VWINX
Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, примерно равная максимальной просадке VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAIAX и VWINX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) имеют волатильность 1.80% и 1.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.