SWDRX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWDRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWDRX

Комиссия SWDRX составляет 0.38% в год. В категории Target Retirement Date есть 301 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	0.01%	—	февр. 2013 г.	SWDRX vs PLTZX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWDRX vs LTRIX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWDRX vs PTDIX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWDRX vs PMTIX
FCQTX	American Funds 2065 Target Date Retirement Fund	0.01%	—	март 2020 г.	SWDRX vs FCQTX

Лучшие альтернативы SWDRX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWDRX на PortfoliosLab — 60. В категории Target Retirement Date есть 430 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 85.

Символ	Название	Risk / Return Rank	AUM	Дата запуска
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	85	—	сент. 2014 г.	SWDRX vs SSFNX
URINX	USAA Target Retirement Income Fund	85	—	июль 2008 г.	SWDRX vs URINX
URFRX	USAA Target Retirement 2040 Fund	85	—	июль 2008 г.	SWDRX vs URFRX
URTRX	USAA Target Retirement 2030 Fund	85	—	июль 2008 г.	SWDRX vs URTRX
URFFX	USAA Target Retirement 2050 Fund	85	—	июль 2008 г.	SWDRX vs URFFX

Лучшие альтернативы SWDRX по доходности (с начала года)

Доходность SWDRX с начала года составляет 7.74%. В категории Target Retirement Date есть 463 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 16.34%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
URSIX	USAA Target Retirement 2060 Fund	16.34%	—	июль 2013 г.	SWDRX vs URSIX
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	16.20%	—	июнь 2017 г.	SWDRX vs FWLSX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	16.14%	—	авг. 2014 г.	SWDRX vs FVTKX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	16.11%	—	июнь 2019 г.	SWDRX vs FFSZX
FDFPX	Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund	16.10%	—	июнь 2019 г.	SWDRX vs FDFPX

Альтернативы SWDRX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWDRX за 1 год составляет 8.39%. В категории Target Retirement Date есть 195 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.53%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.53%	—	нояб. 2015 г.	SWDRX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Retirement Fund Investor Cl...	4.48%	—	окт. 2009 г.	SWDRX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.51%	—	окт. 2009 г.	SWDRX vs FFGZX
MLLIX	MFS Lifetime Income Fund	4.53%	—	сент. 2005 г.	SWDRX vs MLLIX
DRIQX	Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fun...	4.54%	—	нояб. 2015 г.	SWDRX vs DRIQX

Альтернативы SWDRX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWDRX за 1 год составляет -6.27%. В категории Target Retirement Date есть 200 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SWDRX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Retirement Fund Investor Cl...	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SWDRX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SWDRX vs FFGZX
DRIQX	Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fun...	-3.47%	—	нояб. 2015 г.	SWDRX vs DRIQX
PRMYX	Putnam RetirementReady Maturity Fund	-3.50%	—	окт. 2004 г.	SWDRX vs PRMYX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $247B.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	69	13.74%	144.34B	май 1997 г.	SWDRX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.74%	247.33B	апр. 1992 г.	SWDRX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	68	14.22%	44.09B	июнь 1999 г.	SWDRX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	17	5.31%	4.75B	дек. 2017 г.	SWDRX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	52	13.75%	14.81B	май 1997 г.	SWDRX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	14	0.00%	8.24B	—	SWDRX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	66	14.02%	22.19B	апр. 1991 г.	SWDRX vs SNXFX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	97	19.93%	13.18B	апр. 2007 г.	SWDRX vs SFLNX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	24	10.16%	598.86M	окт. 2005 г.	SWDRX vs SWLSX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	80	23.18%	7.55B	май 1997 г.	SWDRX vs SWSSX

Часто сравнивают с SWDRX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWDRX с SWYEX, VTHRX, SWERX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWYEX	Schwab Target 2030 Index Fund	Target Retirement Date	71	8.63%	1.85B	авг. 2016 г.	SWDRX vs SWYEX
VTHRX	Vanguard Target Retirement 2030 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	65	8.69%	114.30B	июнь 2006 г.	SWDRX vs VTHRX
SWERX	Schwab Target 2040 Fund	Target Retirement Date	63	10.65%	—	июнь 2005 г.	SWDRX vs SWERX
SWIRX	Schwab Target 2035 Fund	Target Retirement Date	62	9.41%	—	март 2008 г.	SWDRX vs SWIRX
VTTVX	Vanguard Target Retirement 2025 Fund	Diversified Portfolio, Target Retirement Date	65	7.27%	75.80B	окт. 2003 г.	SWDRX vs VTTVX
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	36	8.92%	59.97B	дек. 2009 г.	SWDRX vs SCHG
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	71	13.49%	789.06B	янв. 1993 г.	SWDRX vs SPY
FFFEX	Fidelity Freedom 2030 Fund	Target Retirement Date	65	9.89%	—	окт. 1996 г.	SWDRX vs FFFEX
SFHIX	Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund	Bank Loan	65	1.89%	—	окт. 2014 г.	SWDRX vs SFHIX
VTSAX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Sha...	Large Cap Blend Equities	70	14.24%	2.30T	нояб. 2000 г.	SWDRX vs VTSAX
NBARX	American Funds Retirement Income Portfolio - Moder...	Diversified Portfolio	66	6.86%	—	авг. 2015 г.	SWDRX vs NBARX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	72	13.52%	1.70T	сент. 2010 г.	SWDRX vs VOO
SWYFX	Schwab Target 2035 Index Fund	Target Retirement Date	72	10.30%	1.66B	авг. 2016 г.	SWDRX vs SWYFX
VWENX	Vanguard Wellington Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	56	7.69%	123.40B	май 2001 г.	SWDRX vs VWENX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	Target Retirement Date	—	—	—	дек. 2007 г.	SWDRX vs FIRVX
FFTHX	Fidelity Freedom 2035 Fund	Target Retirement Date	68	11.27%	—	нояб. 2003 г.	SWDRX vs FFTHX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	SWDRX vs FRHMX
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	Target Retirement Date	82	5.01%	—	дек. 2019 г.	SWDRX vs PADLX
PDDDX	Prudential Day One 2020 Fund	Target Retirement Date	79	6.15%	—	дек. 2016 г.	SWDRX vs PDDDX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	SWDRX vs FRKMX

Сравните SWDRX с любым фондом или акцией

Сравните SWDRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWDRX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Target 2030 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWDRX.

Изучите диверсификаторы SWDRX

Альтернативы Schwab Target 2030 Fund (SWDRX)