Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWDRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы SWDRX
Комиссия SWDRX составляет 0.00% в год. В категории Target Retirement Date нет инструментов с более низкой комиссией; самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal LifeTime 2025 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | SWDRX vs LTSTX | |
| Principal LifeTime 2060 Fund | 0.01% | — | февр. 2013 г. | SWDRX vs PLTZX | |
| John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf... | 0.01% | — | март 2016 г. | SWDRX vs JIEHX | |
| Principal LifeTime 2045 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | SWDRX vs LTRIX | |
| Principal LifeTime 2050 Fund | 0.01% | — | февр. 2001 г. | SWDRX vs PPLIX |
Лучшие альтернативы SWDRX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность SWDRX на PortfoliosLab — 59. В категории Target Retirement Date есть 515 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 89 | — | дек. 2019 г. | SWDRX vs PADLX | |
| State Street Target Retirement Fund | 88 | — | сент. 2014 г. | SWDRX vs SSFNX | |
| Prudential Day One Income Fund | 85 | — | дек. 2016 г. | SWDRX vs PDAHX | |
| State Street Target Retirement 2025 Fund | 85 | — | сент. 2014 г. | SWDRX vs SSBRX | |
| Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fun... | 83 | — | нояб. 2015 г. | SWDRX vs DRILX |
Лучшие альтернативы SWDRX по доходности (с начала года)
Доходность SWDRX с начала года составляет 6.68%. В категории Target Retirement Date есть 478 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 14.17%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund | 14.17% | — | июнь 2017 г. | SWDRX vs FWLSX | |
| Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund | 14.11% | — | июнь 2019 г. | SWDRX vs FDFPX | |
| Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund | 14.07% | — | июнь 2017 г. | SWDRX vs FQLSX | |
| Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6 | 14.04% | — | авг. 2018 г. | SWDRX vs FHDDX | |
| Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K6 | 14.03% | — | июнь 2019 г. | SWDRX vs FFBQX |
Альтернативы SWDRX с наименьшей волатильностью
Волатильность SWDRX за 1 год составляет 7.73%. В категории Target Retirement Date есть 227 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.33%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | 3.33% | — | нояб. 2015 г. | SWDRX vs TDIFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.98% | — | окт. 2009 г. | SWDRX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | 4.01% | — | окт. 2009 г. | SWDRX vs FFGZX | |
| Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 4.14% | — | авг. 2019 г. | SWDRX vs FRQHX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 4.15% | — | авг. 2019 г. | SWDRX vs FRKMX |
Альтернативы SWDRX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка SWDRX за 1 год составляет -6.27%. В категории Target Retirement Date есть 229 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | -2.61% | — | нояб. 2015 г. | SWDRX vs TDIFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -3.32% | — | окт. 2009 г. | SWDRX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | -3.33% | — | окт. 2009 г. | SWDRX vs FFGZX | |
| Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | -3.41% | — | авг. 2019 г. | SWDRX vs FRQHX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | -3.42% | — | авг. 2019 г. | SWDRX vs FRKMX |
Другие фонды от Charles Schwab
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $249B.
Часто сравнивают с SWDRX
Инвесторы чаще всего сравнивают SWDRX с SWYEX, VTHRX, SWERX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните SWDRX с любым фондом или акцией
Сравните SWDRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к SWDRX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Schwab Target 2030 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWDRX.
Изучите диверсификаторы SWDRX