Хотите диверсифицировать портфель помимо SWDRX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем SWDRX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SWDRX
0 фондов имеют низкую корреляцию с SWDRX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) (Bank Loan), корреляция за 1 год — 0.38, почти не изменилась с 0.37 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 65 | Bank Loan | SWDRX vs SFHIX | |
| Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 0.81 | 0.85 | 0.87 | 97 | Large Cap Value Equities | SWDRX vs SFLNX | |
| Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 80 | Small Cap Blend Equities | SWDRX vs SWSSX | |
| Dimensional Retirement Income Fund | 0.84 | 0.83 | 0.80 | 80 | Target Retirement Date | SWDRX vs TDIFX | |
| Voya Target In-Retirement Fund | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 69 | Target Retirement Date | SWDRX vs ISOLX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SWDRX
Добавьте SWDRX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SWDRX