Сравнение SWDRX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWDRX или VTHRX.
Корреляция
Корреляция между SWDRX и VTHRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWDRX и VTHRX
Основные характеристики
SWDRX:
1.65
VTHRX:
1.45
SWDRX:
2.31
VTHRX:
2.03
SWDRX:
1.30
VTHRX:
1.26
SWDRX:
0.99
VTHRX:
0.70
SWDRX:
8.66
VTHRX:
7.18
SWDRX:
1.51%
VTHRX:
1.60%
SWDRX:
7.95%
VTHRX:
7.94%
SWDRX:
-45.80%
VTHRX:
-49.57%
SWDRX:
-1.33%
VTHRX:
-6.38%
Доходность по периодам
С начала года, SWDRX показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у VTHRX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции SWDRX уступали акциям VTHRX по среднегодовой доходности: 3.06% против 4.87% соответственно.
SWDRX
3.54%
0.97%
3.29%
11.77%
4.62%
3.06%
VTHRX
2.72%
0.49%
1.96%
10.20%
3.59%
4.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDRX и VTHRX
SWDRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWDRX и VTHRX
SWDRX
VTHRX
Сравнение SWDRX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDRX и VTHRX
Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности VTHRX в 2.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | 2.61% | 2.70% | 2.37% | 2.08% | 2.54% | 1.60% | 2.40% | 2.70% | 2.46% | 1.72% | 2.16% | 2.34% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 2.66% | 2.73% | 2.59% | 2.05% | 2.14% | 1.63% | 2.38% | 2.49% | 1.99% | 1.97% | 2.15% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWDRX и VTHRX
Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и VTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWDRX и VTHRX
Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) составляет 1.76%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что SWDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.