Сравнение SWDRX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWDRX или VTHRX.
Корреляция
Корреляция между SWDRX и VTHRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWDRX и VTHRX
Основные характеристики
SWDRX:
0.60
VTHRX:
0.56
SWDRX:
0.91
VTHRX:
0.85
SWDRX:
1.13
VTHRX:
1.12
SWDRX:
0.48
VTHRX:
0.35
SWDRX:
3.04
VTHRX:
2.54
SWDRX:
2.08%
VTHRX:
2.28%
SWDRX:
10.49%
VTHRX:
10.41%
SWDRX:
-45.80%
VTHRX:
-49.57%
SWDRX:
-7.14%
VTHRX:
-11.12%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWDRX показывает доходность -2.55%, а VTHRX немного выше – -2.48%. За последние 10 лет акции SWDRX уступали акциям VTHRX по среднегодовой доходности: 2.37% против 4.25% соответственно.
SWDRX
-2.55%
-3.39%
-4.02%
6.46%
5.35%
2.37%
VTHRX
-2.48%
-3.32%
-4.64%
5.88%
4.45%
4.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDRX и VTHRX
SWDRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWDRX и VTHRX
SWDRX
VTHRX
Сравнение SWDRX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDRX и VTHRX
Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности VTHRX в 2.80%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | 2.77% | 2.70% | 2.37% | 2.08% | 2.54% | 1.60% | 2.40% | 2.70% | 2.46% | 1.72% | 2.16% | 2.34% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 2.80% | 2.73% | 2.59% | 2.05% | 2.14% | 1.63% | 2.38% | 2.49% | 1.99% | 1.97% | 2.15% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWDRX и VTHRX
Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и VTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWDRX и VTHRX
Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) имеют волатильность 6.86% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.