Сравнение SWDRX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWDRX или VTHRX.
Корреляция
Корреляция между SWDRX и VTHRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWDRX и VTHRX
Основные характеристики
SWDRX:
1.50
VTHRX:
1.18
SWDRX:
2.07
VTHRX:
1.63
SWDRX:
1.30
VTHRX:
1.22
SWDRX:
2.25
VTHRX:
1.79
SWDRX:
9.31
VTHRX:
7.57
SWDRX:
1.31%
VTHRX:
1.27%
SWDRX:
8.11%
VTHRX:
8.16%
SWDRX:
-45.34%
VTHRX:
-49.57%
SWDRX:
-2.15%
VTHRX:
-2.03%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWDRX показывает доходность 11.70%, а VTHRX немного ниже – 11.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWDRX имеют среднегодовую доходность 6.64%, а акции VTHRX немного впереди с 6.96%.
SWDRX
11.70%
-0.12%
4.79%
12.19%
6.62%
6.64%
VTHRX
11.62%
-0.10%
5.09%
9.62%
6.65%
6.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDRX и VTHRX
SWDRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWDRX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDRX и VTHRX
Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности VTHRX в 2.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | 2.12% | 2.37% | 2.08% | 2.54% | 1.60% | 2.40% | 2.70% | 2.46% | 1.72% | 2.16% | 2.34% | 1.70% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 0.00% | 2.59% | 2.05% | 2.14% | 1.63% | 2.38% | 2.49% | 1.99% | 1.97% | 2.15% | 1.92% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок SWDRX и VTHRX
Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и VTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWDRX и VTHRX
Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что SWDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.