Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX)
Информация о фонде
| ISIN | US80850L8587 |
|---|---|
| Эмитент | Schwab Funds |
| Дата выпуска | 24 авг. 2016 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SWYFX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SWYFX с SWYEX, SWYFX с SWIRX, SWYFX с VTTHX, SWYFX с SWVXX, SWYFX с VBIAX, SWYFX с VTI, SWYFX с FIHFX, SWYFX с SCHD, SWYFX с VOO, SWYFX с SPY
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2035 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Target 2035 Index Fund показал доход в 14.68% с начала года и 26.23% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 14.68% | 25.70% |
| 1 месяц | 1.21% | 3.51% |
| 6 месяцев | 9.58% | 14.80% |
| 1 год | 26.23% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.70% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWYFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.07% | 2.82% | 2.42% | -3.55% | 3.03% | 2.26% | 2.39% | 1.74% | 2.35% | -2.24% | 14.68% | ||
| 2023 | 6.58% | -2.84% | 2.34% | 1.14% | -1.06% | 4.35% | 2.53% | -2.13% | -3.95% | -2.48% | 7.85% | 5.03% | 17.81% |
| 2022 | -4.15% | -2.26% | 1.26% | -6.79% | 0.28% | -6.50% | 6.28% | -3.94% | -8.13% | 4.62% | 6.70% | -3.65% | -16.36% |
| 2021 | -0.35% | 1.61% | 2.06% | 3.36% | 1.11% | 1.22% | 1.08% | 1.64% | -3.28% | 3.91% | -1.66% | 2.94% | 14.26% |
| 2020 | -0.39% | -5.08% | -11.03% | 8.51% | 3.75% | 2.30% | 3.86% | 4.10% | -2.15% | -1.82% | 9.36% | 3.46% | 13.85% |
| 2019 | 6.54% | 2.10% | 1.46% | 2.54% | -4.04% | 5.07% | 0.33% | -0.82% | 1.56% | 1.94% | 1.91% | 2.15% | 22.37% |
| 2018 | 3.52% | -3.57% | -0.77% | 0.26% | 1.13% | -0.09% | 2.31% | 1.34% | 0.00% | -5.86% | 1.49% | -5.47% | -6.04% |
| 2017 | 2.00% | 2.35% | 0.77% | 1.14% | 1.41% | 0.74% | 1.84% | 0.27% | 1.71% | 1.50% | 1.74% | 1.09% | 17.84% |
| 2016 | 0.20% | 0.40% | -1.90% | 1.32% | 1.70% | 1.70% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SWYFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2035 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.27 | $0.28 | $0.24 | $0.26 | $0.23 | $0.17 | $0.10 |
Дивидендный доход | 1.87% | 2.15% | 2.02% | 1.72% | 1.64% | 1.99% | 2.10% | 1.43% | 0.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2035 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2016 | $0.10 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Target 2035 Index Fund показал максимальную просадку в 26.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.5% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -23.19% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 574 |
| -13.91% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 299 |
| -5.78% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -4.97% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Target 2035 Index Fund составляет 2.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.