PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US80850L8587

Эмитент

Schwab Funds

Дата выпуска

24 авг. 2016 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SWYFX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2035 Index Fund

Популярные сравнения:
SWYFX с SWYEX SWYFX с SWIRX SWYFX с VTTHX SWYFX с FIHFX SWYFX с SWVXX SWYFX с VBIAX SWYFX с VTI SWYFX с SCHD SWYFX с VOO SWYFX с SPY
Популярные сравнения:
SWYFX с SWYEX SWYFX с SWIRX SWYFX с VTTHX SWYFX с FIHFX SWYFX с SWVXX SWYFX с VBIAX SWYFX с VTI SWYFX с SCHD SWYFX с VOO SWYFX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) показал доход в 4.07% с начала года и 11.59% за последние 12 месяцев.

SWYFX

С начала года

4.07%

1 месяц

3.70%

6 месяцев

1.54%

1 год

11.59%

3 года

8.83%

5 лет

9.52%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWYFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.39%0.47%-2.73%0.30%3.70%4.07%
2024-0.07%2.82%2.42%-3.55%3.74%1.56%2.39%2.21%1.87%-2.24%3.65%-2.99%12.08%
20236.58%-2.84%2.34%1.14%-1.06%4.35%2.53%-2.13%-3.95%-2.48%7.85%5.03%17.81%
2022-4.15%-2.26%1.26%-6.79%0.28%-6.50%6.28%-3.94%-8.13%4.62%6.70%-3.64%-16.36%
2021-0.35%1.60%2.06%3.36%1.11%1.22%1.08%1.64%-3.28%3.91%-1.66%2.86%14.17%
2020-0.39%-5.08%-11.03%8.51%3.75%2.30%3.86%4.10%-2.15%-1.82%9.36%3.37%13.75%
20196.54%2.10%1.46%2.54%-4.04%5.07%0.33%-0.82%1.56%1.94%1.91%2.15%22.37%
20183.52%-3.57%-0.77%0.26%1.12%-0.09%2.31%1.34%0.00%-5.86%1.49%-7.43%-7.99%
20172.00%2.35%0.77%1.14%1.41%0.74%1.84%0.27%1.71%1.50%1.74%1.08%17.82%
20160.20%0.40%-1.90%1.32%1.70%1.70%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWYFX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SWYFX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab Target 2035 Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.93
  • За 5 лет: 0.76
  • За всё время: 0.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Target 2035 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%1.50%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.40$0.40$0.33$0.27$0.29$0.25$0.26$0.23$0.17$0.10

Дивидендный доход

2.28%2.37%2.15%2.02%1.80%1.73%2.00%2.10%1.43%0.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2035 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2016$0.10$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab Target 2035 Index Fund показал максимальную просадку в 26.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab Target 2035 Index Fund составляет 0.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.5%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-23.25%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.574
-13.91%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351
-11.61%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.2716 мая 2025 г.62
-5.78%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...