Сравнение SWDRX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWDRX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между SWDRX и SWPPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWDRX и SWPPX
Основные характеристики
SWDRX:
0.62
SWPPX:
0.31
SWDRX:
0.94
SWPPX:
0.57
SWDRX:
1.13
SWPPX:
1.08
SWDRX:
0.49
SWPPX:
0.32
SWDRX:
3.14
SWPPX:
1.42
SWDRX:
2.08%
SWPPX:
4.19%
SWDRX:
10.49%
SWPPX:
18.99%
SWDRX:
-45.80%
SWPPX:
-55.06%
SWDRX:
-6.96%
SWPPX:
-13.83%
Доходность по периодам
С начала года, SWDRX показывает доходность -2.36%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -9.84%. За последние 10 лет акции SWDRX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 2.38% против 11.41% соответственно.
SWDRX
-2.36%
-3.80%
-4.17%
6.87%
5.39%
2.38%
SWPPX
-9.84%
-6.83%
-9.34%
6.81%
14.70%
11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDRX и SWPPX
SWDRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWDRX и SWPPX
SWDRX
SWPPX
Сравнение SWDRX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDRX и SWPPX
Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности SWPPX в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | 2.76% | 2.70% | 2.37% | 2.08% | 2.54% | 1.60% | 2.40% | 2.70% | 2.46% | 1.72% | 2.16% | 2.34% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.36% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок SWDRX и SWPPX
Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWDRX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) составляет 6.87%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что SWDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.