Сравнение SWDRX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWDRX или SCHG.
Корреляция
Корреляция между SWDRX и SCHG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWDRX и SCHG
Основные характеристики
SWDRX:
1.50
SCHG:
2.30
SWDRX:
2.07
SCHG:
2.95
SWDRX:
1.30
SCHG:
1.41
SWDRX:
2.25
SCHG:
3.25
SWDRX:
9.31
SCHG:
12.77
SWDRX:
1.31%
SCHG:
3.14%
SWDRX:
8.11%
SCHG:
17.47%
SWDRX:
-45.34%
SCHG:
-34.59%
SWDRX:
-2.15%
SCHG:
-0.55%
Доходность по периодам
С начала года, SWDRX показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 40.14%. За последние 10 лет акции SWDRX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 6.64% против 16.98% соответственно.
SWDRX
11.70%
-0.12%
4.79%
12.19%
6.62%
6.64%
SCHG
40.14%
5.39%
15.20%
40.13%
20.58%
16.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDRX и SCHG
SWDRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWDRX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDRX и SCHG
Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | 2.12% | 2.37% | 2.08% | 2.54% | 1.60% | 2.40% | 2.70% | 2.46% | 1.72% | 2.16% | 2.34% | 1.70% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок SWDRX и SCHG
Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWDRX и SCHG
Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) составляет 2.74%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что SWDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.