Сравнение SWDRX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWDRX или SWTSX.
Корреляция
Корреляция между SWDRX и SWTSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWDRX и SWTSX
Основные характеристики
SWDRX:
1.60
SWTSX:
1.88
SWDRX:
2.24
SWTSX:
2.51
SWDRX:
1.29
SWTSX:
1.34
SWDRX:
0.95
SWTSX:
2.90
SWDRX:
8.64
SWTSX:
11.55
SWDRX:
1.50%
SWTSX:
2.16%
SWDRX:
8.08%
SWTSX:
13.30%
SWDRX:
-45.80%
SWTSX:
-54.70%
SWDRX:
-2.34%
SWTSX:
-1.29%
Доходность по периодам
С начала года, SWDRX показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции SWDRX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 3.39% против 12.83% соответственно.
SWDRX
2.49%
2.30%
4.37%
12.33%
4.41%
3.39%
SWTSX
2.98%
2.57%
10.23%
24.01%
14.45%
12.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDRX и SWTSX
SWDRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWDRX и SWTSX
SWDRX
SWTSX
Сравнение SWDRX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDRX и SWTSX
Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности SWTSX в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | 2.63% | 2.70% | 2.37% | 2.08% | 2.54% | 1.60% | 2.40% | 2.70% | 2.46% | 1.72% | 2.16% | 2.34% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.20% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок SWDRX и SWTSX
Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWDRX и SWTSX
Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) составляет 2.42%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что SWDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.