Сравнение SWDRX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWDRX или SWTSX.
Корреляция
Корреляция между SWDRX и SWTSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWDRX и SWTSX
Основные характеристики
SWDRX:
1.50
SWTSX:
1.99
SWDRX:
2.07
SWTSX:
2.66
SWDRX:
1.30
SWTSX:
1.37
SWDRX:
2.25
SWTSX:
3.01
SWDRX:
9.31
SWTSX:
12.44
SWDRX:
1.31%
SWTSX:
2.08%
SWDRX:
8.11%
SWTSX:
12.99%
SWDRX:
-45.34%
SWTSX:
-54.60%
SWDRX:
-2.15%
SWTSX:
-2.61%
Доходность по периодам
С начала года, SWDRX показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции SWDRX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 6.64% против 12.48% соответственно.
SWDRX
11.70%
-0.12%
4.79%
12.19%
6.62%
6.64%
SWTSX
25.54%
-0.68%
10.50%
25.90%
14.04%
12.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDRX и SWTSX
SWDRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWDRX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDRX и SWTSX
Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как SWTSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | 2.12% | 2.37% | 2.08% | 2.54% | 1.60% | 2.40% | 2.70% | 2.46% | 1.72% | 2.16% | 2.34% | 1.70% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 0.00% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок SWDRX и SWTSX
Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWDRX и SWTSX
Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) составляет 2.74%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что SWDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.