Oakmark Global Select Fund (OAKWX) относится к категории Global Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OAKWX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы OAKWX
Комиссия OAKWX составляет 1.10% в год. В категории Global Equities есть 160 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| GMO Global Equity Allocation Fund | 0.01% | — | нояб. 1996 г. | OAKWX vs GMGEX | |
| GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 0.01% | — | июнь 2005 г. | OAKWX vs GWOAX | |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index F... | 0.07% | — | сент. 2014 г. | OAKWX vs SSGLX | |
| Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shar... | 0.09% | 95.30B | февр. 2019 г. | OAKWX vs VTWAX | |
| USAA Cornerstone Equity Fund | 0.09% | — | июнь 2012 г. | OAKWX vs UCEQX |
Лучшие альтернативы OAKWX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность OAKWX на PortfoliosLab — 3. В категории Global Equities есть 228 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| LSV Global Value Fund | 94 | — | июнь 2014 г. | OAKWX vs LVAGX | |
| Polaris Global Value Fund | 92 | — | май 1998 г. | OAKWX vs PGVFX | |
| MainStay Epoch Global Equity Yield Fund | 91 | — | дек. 2005 г. | OAKWX vs EPSYX | |
| PGIM Jennison Global Equity Income Fund | 89 | — | дек. 1997 г. | OAKWX vs AGOCX | |
| John Hancock Global Shareholder Yield Fund | 89 | — | февр. 2007 г. | OAKWX vs JGYIX |
Лучшие альтернативы OAKWX по доходности (с начала года)
Доходность OAKWX с начала года составляет -6.72%. В категории Global Equities есть 239 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 35.04%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Global Technology Fund I Class | 35.04% | — | нояб. 2016 г. | OAKWX vs PGTIX | |
| Oberweis Global Opportunities Fund | 27.07% | — | янв. 1987 г. | OAKWX vs OBEGX | |
| Ariel Global Fund | 23.87% | — | дек. 2011 г. | OAKWX vs AGLOX | |
| LSV Global Value Fund | 22.05% | — | июнь 2014 г. | OAKWX vs LVAGX | |
| Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z | 20.15% | — | окт. 2018 г. | OAKWX vs FIQOX |
Альтернативы OAKWX с наименьшей волатильностью
Волатильность OAKWX за 1 год составляет 12.82%. В категории Global Equities есть 71 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 7.01%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor S... | 7.01% | 2.00B | дек. 2013 г. | OAKWX vs VMVFX | |
| Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Sh... | 7.03% | 2.00B | дек. 2013 г. | OAKWX vs VMNVX | |
| SEI Institutional Managed Trust Global Managed Vol... | 7.14% | — | июль 2006 г. | OAKWX vs SVTAX | |
| MFS Global Total Return Fund Class I | 7.55% | — | сент. 1990 г. | OAKWX vs MFWIX | |
| SEI Institutional Investments Trust Global Managed... | 7.66% | — | янв. 2016 г. | OAKWX vs SGMAX |
Альтернативы OAKWX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка OAKWX за 1 год составляет -14.26%. В категории Global Equities есть 214 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -5.21%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund | -5.21% | — | июнь 2019 г. | OAKWX vs RTXAX | |
| LSV Global Managed Volatility Fund | -5.76% | — | июнь 2014 г. | OAKWX vs LVAFX | |
| SEI Institutional Investments Trust Global Managed... | -5.88% | — | янв. 2016 г. | OAKWX vs SGMAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Global Managed Vol... | -5.99% | — | июль 2006 г. | OAKWX vs SVTAX | |
| Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | -5.99% | — | авг. 2017 г. | OAKWX vs CSUAX |
Другие фонды от Oakmark
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Oakmark, включая OAKMX, OAKBX, OAKLX, из 6 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oakmark Fund Investor Class | Large Cap Value Equities | 12 | -1.17% | — | авг. 1991 г. | OAKWX vs OAKMX | |
| Oakmark Equity and Income Fund | Diversified Portfolio | 15 | 0.21% | — | окт. 1995 г. | OAKWX vs OAKBX | |
| Oakmark Select Fund | Large Cap Value Equities | 12 | -0.61% | — | нояб. 1996 г. | OAKWX vs OAKLX | |
| Oakmark Fund Institutional Class | Large Cap Value Equities | 13 | -1.07% | — | нояб. 2016 г. | OAKWX vs OANMX | |
| Oakmark International Fund | Foreign Large Cap Equities | 10 | -0.15% | — | сент. 1992 г. | OAKWX vs OAKIX | |
| Oakmark International Small Cap Fund | Foreign Small & Mid Cap Equities | 4 | -4.29% | — | окт. 1995 г. | OAKWX vs OAKEX | |
| Oakmark Global Fund | Global Equities | 14 | 0.28% | — | авг. 1999 г. | OAKWX vs OAKGX | |
| Oakmark Fund R6 Class | Large Cap Value Equities | 13 | -1.04% | — | дек. 2020 г. | OAKWX vs OAZMX | |
| Oakmark Fund Advisor Class | Large Cap Value Equities | 13 | -1.10% | — | нояб. 2016 г. | OAKWX vs OAYMX | |
| Oakmark Bond Fund | Intermediate Core-Plus Bond | 38 | 1.24% | — | окт. 2020 г. | OAKWX vs OANCX |
Часто сравнивают с OAKWX
Инвесторы чаще всего сравнивают OAKWX с VGT, ^SP500TR, BRK-B. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните OAKWX с любым фондом или акцией
Сравните OAKWX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к OAKWX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Oakmark Global Select Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OAKWX.
Изучите диверсификаторы OAKWX