HWSIX — альтернативы и похожие фонды

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) относится к категории Small Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают HWSIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы HWSIX

Комиссия HWSIX составляет 1.06% в год. В категории Small Cap Value Equities есть 64 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FISVX	Fidelity Small Cap Value Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	HWSIX vs FISVX
VSIIX	Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ...	0.06%	—	дек. 1999 г.	HWSIX vs VSIIX
VSIAX	Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares	0.07%	65.50B	сент. 2011 г.	HWSIX vs VSIAX
VSMVX	Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit...	0.08%	—	нояб. 2014 г.	HWSIX vs VSMVX
VRTVX	Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution...	0.08%	—	июль 2012 г.	HWSIX vs VRTVX

Лучшие альтернативы HWSIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность HWSIX на PortfoliosLab — 34. В категории Small Cap Value Equities есть 103 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 90.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
TSLTX	Transamerica Small Cap Value	90	—	янв. 2003 г.	HWSIX vs TSLTX
MMEYX	Victory Integrity Discovery Fund	90	—	дек. 1996 г.	HWSIX vs MMEYX
WSCVX	Walthausen Small Cap Value Fund	90	—	февр. 2008 г.	HWSIX vs WSCVX
AVALX	Aegis Value Fund	88	—	май 1998 г.	HWSIX vs AVALX
GTTTX	Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Invest...	87	—	нояб. 2007 г.	HWSIX vs GTTTX

Лучшие альтернативы HWSIX по доходности (с начала года)

Доходность HWSIX с начала года составляет 15.63%. В категории Small Cap Value Equities есть 86 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 31.89%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
MMEYX	Victory Integrity Discovery Fund	31.89%	—	дек. 1996 г.	HWSIX vs MMEYX
RYPNX	Royce Opportunity Fund	29.57%	—	нояб. 1996 г.	HWSIX vs RYPNX
FESCX	First Eagle Small Cap Opportunity Fund	28.94%	—	апр. 2021 г.	HWSIX vs FESCX
VSCAX	Invesco Small Cap Value Fund	28.92%	—	июнь 1999 г.	HWSIX vs VSCAX
WSCVX	Walthausen Small Cap Value Fund	26.78%	—	февр. 2008 г.	HWSIX vs WSCVX

Альтернативы HWSIX с наименьшей волатильностью

Волатильность HWSIX за 1 год составляет 17.15%. В категории Small Cap Value Equities есть 47 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.60%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHDPX	American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund	0.60%	—	сент. 2017 г.	HWSIX vs SHDPX
PVCMX	Palm Valley Capital Fund Investor Class	4.23%	—	апр. 2019 г.	HWSIX vs PVCMX
TASCX	Third Avenue Small Cap Value Fund	14.31%	—	апр. 1997 г.	HWSIX vs TASCX
VESMX	VELA Small Cap Fund	14.36%	—	сент. 2020 г.	HWSIX vs VESMX
ARSMX	AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund	14.44%	—	март 2007 г.	HWSIX vs ARSMX

Альтернативы HWSIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка HWSIX за 1 год составляет -10.01%. В категории Small Cap Value Equities есть 63 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.81%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
PVCMX	Palm Valley Capital Fund Investor Class	-2.81%	—	апр. 2019 г.	HWSIX vs PVCMX
TASCX	Third Avenue Small Cap Value Fund	-6.29%	—	апр. 1997 г.	HWSIX vs TASCX
PMJIX	PIMCO RAE US Small Fund	-7.62%	—	июнь 2015 г.	HWSIX vs PMJIX
PMJAX	PIMCO RAE US Small Fund Class A	-7.66%	—	июнь 2015 г.	HWSIX vs PMJAX
TSLTX	Transamerica Small Cap Value	-7.73%	—	янв. 2003 г.	HWSIX vs TSLTX

Другие фонды от Hotchkis & Wiley

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Hotchkis & Wiley, включая HWAIX, HWHIX, HWVIX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
HWAIX	Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund	Large Cap Value Equities	22	4.92%	—	дек. 2002 г.	HWSIX vs HWAIX
HWHIX	Hotchkis & Wiley High Yield Fund	High Yield Bonds	36	0.82%	—	март 2009 г.	HWSIX vs HWHIX
HWVIX	Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund	Small Cap Value Equities	50	16.40%	—	июнь 2014 г.	HWSIX vs HWVIX
HWMIX	Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	47	10.82%	—	янв. 1997 г.	HWSIX vs HWMIX
HWSAX	Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A	Small Cap Value Equities	33	15.51%	—	июнь 2000 г.	HWSIX vs HWSAX
HWLIX	Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	51	5.31%	—	июнь 1987 г.	HWSIX vs HWLIX
HWGIX	Hotchkis & Wiley Global Value Fund	Global Equities	29	4.97%	—	дек. 2012 г.	HWSIX vs HWGIX
HWTIX	Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversifi...	Foreign Small & Mid Cap Equities	43	7.64%	—	июнь 2020 г.	HWSIX vs HWTIX
HWCIX	Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund	Large Cap Value Equities	45	5.19%	—	авг. 2004 г.	HWSIX vs HWCIX
HWNIX	Hotchkis & Wiley International Value Fund	Foreign Large Cap Equities	56	11.82%	—	дек. 2015 г.	HWSIX vs HWNIX

Часто сравнивают с HWSIX

Инвесторы чаще всего сравнивают HWSIX с AVUV, IWM, HOMPX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
AVUV	Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	79	21.53%	26.41B	сент. 2019 г.	HWSIX vs AVUV
IWM	iShares Russell 2000 ETF	Small Cap Blend Equities	70	21.03%	81.35B	май 2000 г.	HWSIX vs IWM
HOMPX	HW Opportunities MP Fund	Mid Cap Value Equities	40	13.18%	—	янв. 2021 г.	HWSIX vs HOMPX
FCVAX	Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A	Small Cap Value Equities	70	23.07%	—	нояб. 2004 г.	HWSIX vs FCVAX
HSMYX	Hartford Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	52	18.36%	—	дек. 2004 г.	HWSIX vs HSMYX
UBVSX	JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fu...	Small Cap Value Equities	18	8.90%	—	апр. 2013 г.	HWSIX vs UBVSX
NDVIX	MFS New Discovery Value Fund	Small Cap Value Equities	29	12.25%	—	май 2011 г.	HWSIX vs NDVIX
JESVX	John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Va...	Small Cap Value Equities	65	21.22%	—	апр. 2005 г.	HWSIX vs JESVX
CSMIX	Columbia Small Cap Value Fund I	Small Cap Value Equities	37	8.03%	—	июль 1986 г.	HWSIX vs CSMIX
DASCX	Dean Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	45	18.16%	—	май 1997 г.	HWSIX vs DASCX
HRVIX	Heartland Value Plus Fund	Small Cap Value Equities	59	21.84%	—	окт. 1993 г.	HWSIX vs HRVIX
HDSVX	Hodges Small Intrinsic Value Fund	Small Cap Value Equities	49	20.98%	—	дек. 2013 г.	HWSIX vs HDSVX
BSCMX	Brandes Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	83	18.36%	—	янв. 2018 г.	HWSIX vs BSCMX
SCYVX	AB Small Cap Value Portfolio	Small Cap Value Equities	60	23.90%	—	дек. 2014 г.	HWSIX vs SCYVX
VSSVX	VALIC Company I Small Cap Special Values Fund	Small Cap Value Equities	22	14.24%	—	дек. 2005 г.	HWSIX vs VSSVX
PZVSX	Pzena Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	20	16.27%	—	апр. 2016 г.	HWSIX vs PZVSX
PFSVX	iMGP SBH Focused Small Value Fund	Small Cap Value Equities	18	8.49%	—	июль 2020 г.	HWSIX vs PFSVX
ASVIX	American Century Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	26	17.53%	3.25B	июль 1998 г.	HWSIX vs ASVIX
DFFVX	DFA U.S. Targeted Value Portfolio	Small Cap Value Equities	56	15.84%	—	февр. 2000 г.	HWSIX vs DFFVX
BPSIX	Boston Partners Small Cap Value Fund Class I	Small Cap Value Equities	38	14.23%	—	июль 2000 г.	HWSIX vs BPSIX

Сравните HWSIX с любым фондом или акцией

Сравните HWSIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к HWSIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с HWSIX.

Изучите диверсификаторы HWSIX

Альтернативы Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX)