Сравнение HWSIX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWSIX или IWM.
Корреляция
Корреляция между HWSIX и IWM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HWSIX и IWM
Основные характеристики
HWSIX:
-0.67
IWM:
-0.14
HWSIX:
-0.81
IWM:
-0.03
HWSIX:
0.89
IWM:
1.00
HWSIX:
-0.52
IWM:
-0.12
HWSIX:
-1.61
IWM:
-0.41
HWSIX:
10.22%
IWM:
8.13%
HWSIX:
24.61%
IWM:
23.77%
HWSIX:
-77.88%
IWM:
-59.05%
HWSIX:
-26.72%
IWM:
-22.67%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HWSIX показывает доходность -15.30%, а IWM немного ниже – -15.42%. За последние 10 лет акции HWSIX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 0.69% против 5.43% соответственно.
HWSIX
-15.30%
-11.43%
-22.22%
-16.11%
14.66%
0.69%
IWM
-15.42%
-9.64%
-16.93%
-2.19%
10.25%
5.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWSIX и IWM
HWSIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HWSIX и IWM
HWSIX
IWM
Сравнение HWSIX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSIX и IWM
Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности IWM в 1.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 1.28% | 1.09% | 0.61% | 0.64% | 0.36% | 0.80% | 0.88% | 0.70% | 0.47% | 0.41% | 0.32% | 0.21% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.32% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок HWSIX и IWM
Максимальная просадка HWSIX за все время составила -77.88%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HWSIX и IWM
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 13.49%. Это указывает на то, что HWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.