Сравнение HWSIX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWSIX или IWM.
Корреляция
Корреляция между HWSIX и IWM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HWSIX и IWM
Основные характеристики
HWSIX:
0.29
IWM:
0.80
HWSIX:
0.52
IWM:
1.25
HWSIX:
1.07
IWM:
1.15
HWSIX:
0.37
IWM:
0.93
HWSIX:
0.93
IWM:
3.72
HWSIX:
6.06%
IWM:
4.41%
HWSIX:
19.17%
IWM:
20.46%
HWSIX:
-77.88%
IWM:
-59.05%
HWSIX:
-10.22%
IWM:
-6.61%
Доходность по периодам
С начала года, HWSIX показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 2.15%. За последние 10 лет акции HWSIX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 2.96% против 7.83% соответственно.
HWSIX
3.77%
6.06%
2.17%
3.10%
9.16%
2.96%
IWM
2.15%
4.09%
9.22%
12.51%
7.42%
7.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWSIX и IWM
HWSIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HWSIX и IWM
HWSIX
IWM
Сравнение HWSIX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSIX и IWM
Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности IWM в 1.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 1.05% | 1.09% | 0.61% | 0.64% | 0.36% | 0.80% | 0.88% | 0.70% | 0.47% | 0.41% | 0.32% | 0.21% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.12% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок HWSIX и IWM
Максимальная просадка HWSIX за все время составила -77.88%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HWSIX и IWM
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 4.44% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.