HWLIX — альтернативы и похожие фонды

Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают HWLIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы HWLIX

Комиссия HWLIX составляет 0.95% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 226 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	HWLIX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	HWLIX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	—	июнь 2016 г.	HWLIX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	HWLIX vs VIVIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	238.00B	нояб. 2000 г.	HWLIX vs VVIAX

Лучшие альтернативы HWLIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность HWLIX на PortfoliosLab — 65. В категории Large Cap Value Equities есть 137 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	HWLIX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	96	—	окт. 1993 г.	HWLIX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	96	—	май 2006 г.	HWLIX vs VALAX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	95	—	дек. 2017 г.	HWLIX vs FSWCX
SABTX	SA U.S. Value Fund	95	—	авг. 1999 г.	HWLIX vs SABTX

Лучшие альтернативы HWLIX по доходности (с начала года)

Доходность HWLIX с начала года составляет 9.07%. В категории Large Cap Value Equities есть 182 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.77%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	30.77%	—	май 1997 г.	HWLIX vs YAFFX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	24.56%	—	июнь 2015 г.	HWLIX vs PKAIX
VALAX	Al Frank Fund	23.13%	—	май 2006 г.	HWLIX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.74%	—	июнь 2022 г.	HWLIX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	20.74%	—	июнь 2005 г.	HWLIX vs PXTIX

Альтернативы HWLIX с наименьшей волатильностью

Волатильность HWLIX за 1 год составляет 12.99%. В категории Large Cap Value Equities есть 285 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.38%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	2.38%	—	сент. 2017 г.	HWLIX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.64%	—	февр. 2021 г.	HWLIX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.13%	—	дек. 1973 г.	HWLIX vs RIDAX
FALIX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I	8.06%	—	февр. 1996 г.	HWLIX vs FALIX
FLCCX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C	8.06%	—	нояб. 1997 г.	HWLIX vs FLCCX

Альтернативы HWLIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка HWLIX за 1 год составляет -6.33%. В категории Large Cap Value Equities есть 58 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.83%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-2.83%	—	авг. 1994 г.	HWLIX vs BUFBX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	HWLIX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	HWLIX vs HFCVX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	HWLIX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	HWLIX vs SVAIX

Другие фонды от Hotchkis & Wiley

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Hotchkis & Wiley, включая HWAIX, HWHIX, HWVIX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
HWAIX	Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund	Large Cap Value Equities	45	11.36%	—	дек. 2002 г.	HWLIX vs HWAIX
HWHIX	Hotchkis & Wiley High Yield Fund	High Yield Bonds	44	1.20%	—	март 2009 г.	HWLIX vs HWHIX
HWVIX	Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund	Small Cap Value Equities	50	15.13%	—	июнь 2014 г.	HWLIX vs HWVIX
HWMIX	Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	64	15.50%	—	янв. 1997 г.	HWLIX vs HWMIX
HWSIX	Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	47	17.70%	—	сент. 1985 г.	HWLIX vs HWSIX
HWSAX	Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A	Small Cap Value Equities	46	17.59%	—	июнь 2000 г.	HWLIX vs HWSAX
HWCIX	Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund	Large Cap Value Equities	58	8.96%	—	авг. 2004 г.	HWLIX vs HWCIX
HWTIX	Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversifi...	Foreign Small & Mid Cap Equities	39	9.68%	—	июнь 2020 г.	HWLIX vs HWTIX
HWGIX	Hotchkis & Wiley Global Value Fund	Global Equities	33	8.04%	—	дек. 2012 г.	HWLIX vs HWGIX
HWNIX	Hotchkis & Wiley International Value Fund	Foreign Large Cap Equities	50	14.76%	—	дек. 2015 г.	HWLIX vs HWNIX

Часто сравнивают с HWLIX

Инвесторы чаще всего сравнивают HWLIX с AVLV, VOOV, HOMPX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
AVLV	Avantis U.S. Large Cap Value ETF	Large Cap Value Equities	91	20.64%	12.01B	сент. 2021 г.	HWLIX vs AVLV
VOOV	Vanguard S&P 500 Value ETF	Large Cap Value Equities, S&P 500	65	7.51%	6.50B	сент. 2010 г.	HWLIX vs VOOV
HOMPX	HW Opportunities MP Fund	Mid Cap Value Equities	50	17.65%	—	янв. 2021 г.	HWLIX vs HOMPX
SMVLX	Smead Value Fund	Large Cap Value Equities	67	13.63%	—	янв. 2008 г.	HWLIX vs SMVLX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	53	18.37%	—	нояб. 1935 г.	HWLIX vs LEXCX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	83	14.30%	—	окт. 2002 г.	HWLIX vs TILVX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	41	6.14%	6.45B	авг. 1994 г.	HWLIX vs TWEIX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	22	10.15%	—	июнь 2021 г.	HWLIX vs GQHPX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	42	6.29%	—	июль 1998 г.	HWLIX vs ACIIX
FLCSX	Fidelity Large Cap Stock Fund	Large Cap Value Equities	76	9.75%	—	июнь 1995 г.	HWLIX vs FLCSX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	17.29%	—	апр. 2003 г.	HWLIX vs NEIMX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	73	12.57%	20.00B	март 2016 г.	HWLIX vs VIHAX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	51	6.76%	—	июль 1999 г.	HWLIX vs AUXFX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	57	11.26%	—	февр. 2001 г.	HWLIX vs HDCTX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	12	3.23%	—	янв. 2011 г.	HWLIX vs PSECX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	79	6.25%	—	дек. 2019 г.	HWLIX vs TOWFX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	14	17.13%	—	янв. 1984 г.	HWLIX vs AVERX
FAIRX	Fairholme Fund	Large Cap Value Equities	32	6.26%	—	дек. 1999 г.	HWLIX vs FAIRX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	Large Cap Value Equities	22	5.01%	—	дек. 2007 г.	HWLIX vs TMMAX
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	91	16.10%	—	дек. 2006 г.	HWLIX vs NQCRX

Сравните HWLIX с любым фондом или акцией

Сравните HWLIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к HWLIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с HWLIX.

Изучите диверсификаторы HWLIX

Альтернативы Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX)