HWLIX — альтернативы и похожие фонды

Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают HWLIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы HWLIX

Комиссия HWLIX составляет 0.95% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 221 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	HWLIX vs FBLEX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.03%	—	июль 1998 г.	HWLIX vs VIVIX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	HWLIX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	HWLIX vs FLCOX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	HWLIX vs TILVX

Лучшие альтернативы HWLIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность HWLIX на PortfoliosLab — 69. В категории Large Cap Value Equities есть 187 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 97.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	97	—	окт. 1993 г.	HWLIX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	97	—	окт. 1993 г.	HWLIX vs FGINX
MALVX	BlackRock Advantage Large Cap Value Fund	96	—	дек. 1999 г.	HWLIX vs MALVX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	96	—	июнь 2022 г.	HWLIX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	96	—	июнь 2015 г.	HWLIX vs PKAIX

Лучшие альтернативы HWLIX по доходности (с начала года)

Доходность HWLIX с начала года составляет 8.36%. В категории Large Cap Value Equities есть 267 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.69%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	26.69%	—	июнь 2015 г.	HWLIX vs PKAIX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	25.66%	—	нояб. 1935 г.	HWLIX vs LEXCX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	24.02%	—	июнь 2022 г.	HWLIX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	22.46%	—	июнь 2005 г.	HWLIX vs PXTIX
NFJEX	Virtus NFJ Dividend Value Fund	22.28%	—	май 2000 г.	HWLIX vs NFJEX

Альтернативы HWLIX с наименьшей волатильностью

Волатильность HWLIX за 1 год составляет 13.25%. В категории Large Cap Value Equities есть 280 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	1.33%	—	сент. 2017 г.	HWLIX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.63%	—	февр. 2021 г.	HWLIX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.36%	—	дек. 1973 г.	HWLIX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.49%	—	февр. 1996 г.	HWLIX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.54%	—	дек. 2007 г.	HWLIX vs TMMAX

Альтернативы HWLIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка HWLIX за 1 год составляет -6.33%. В категории Large Cap Value Equities есть 53 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	HWLIX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	HWLIX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	HWLIX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	HWLIX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	HWLIX vs SVAIX

Другие фонды от Hotchkis & Wiley

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Hotchkis & Wiley, включая HWAIX, HWHIX, HWVIX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
HWAIX	Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund	Large Cap Value Equities	42	8.98%	—	дек. 2002 г.	HWLIX vs HWAIX
HWHIX	Hotchkis & Wiley High Yield Fund	High Yield Bonds	49	1.81%	—	март 2009 г.	HWLIX vs HWHIX
HWVIX	Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund	Small Cap Value Equities	68	21.42%	—	июнь 2014 г.	HWLIX vs HWVIX
HWMIX	Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	67	15.79%	—	янв. 1997 г.	HWLIX vs HWMIX
HWSIX	Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	47	20.80%	—	сент. 1985 г.	HWLIX vs HWSIX
HWSAX	Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A	Small Cap Value Equities	46	20.65%	—	июнь 2000 г.	HWLIX vs HWSAX
HWGIX	Hotchkis & Wiley Global Value Fund	Global Equities	43	8.62%	—	дек. 2012 г.	HWLIX vs HWGIX
HWTIX	Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversifi...	Foreign Small & Mid Cap Equities	62	13.10%	—	июнь 2020 г.	HWLIX vs HWTIX
HWCIX	Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund	Large Cap Value Equities	63	8.42%	—	авг. 2004 г.	HWLIX vs HWCIX
HWNIX	Hotchkis & Wiley International Value Fund	Foreign Large Cap Equities	68	14.48%	—	дек. 2015 г.	HWLIX vs HWNIX

Часто сравнивают с HWLIX

Инвесторы чаще всего сравнивают HWLIX с AVLV, VOOV, HOMPX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
AVLV	Avantis U.S. Large Cap Value ETF	Large Cap Value Equities	94	22.07%	16.76B	сент. 2021 г.	HWLIX vs AVLV
VOOV	Vanguard S&P 500 Value ETF	Large Cap Value Equities, S&P 500	80	10.47%	6.70B	сент. 2010 г.	HWLIX vs VOOV
HOMPX	HW Opportunities MP Fund	Mid Cap Value Equities	46	16.21%	—	янв. 2021 г.	HWLIX vs HOMPX
SMVLX	Smead Value Fund	Large Cap Value Equities	87	18.73%	—	янв. 2008 г.	HWLIX vs SMVLX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	Large Cap Value Equities	86	21.97%	—	май 1997 г.	HWLIX vs YAFFX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	74	10.75%	—	июль 1998 г.	HWLIX vs ACIIX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	28	18.65%	—	янв. 1984 г.	HWLIX vs AVERX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	73	10.55%	6.45B	авг. 1994 г.	HWLIX vs TWEIX
FLCSX	Fidelity Large Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	75	11.86%	—	июнь 1995 г.	HWLIX vs FLCSX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	13	3.87%	—	янв. 2011 г.	HWLIX vs PSECX
VALAX	Al Frank Fund	Large Cap Value Equities	93	21.69%	—	май 2006 г.	HWLIX vs VALAX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	84	10.09%	—	июль 1999 г.	HWLIX vs AUXFX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	28	9.81%	—	июнь 2021 г.	HWLIX vs GQHPX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	36	6.99%	—	февр. 2001 г.	HWLIX vs HDCTX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	95	11.51%	—	дек. 2019 г.	HWLIX vs TOWFX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	19.12%	—	апр. 2003 г.	HWLIX vs NEIMX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	89	15.00%	20.50B	март 2016 г.	HWLIX vs VIHAX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	91	15.06%	245.00B	нояб. 2000 г.	HWLIX vs VVIAX
FAIRX	Fairholme Fund	Large Cap Value Equities	21	3.95%	—	дек. 1999 г.	HWLIX vs FAIRX
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	18.78%	—	дек. 2006 г.	HWLIX vs NQCRX

Сравните HWLIX с любым фондом или акцией

Сравните HWLIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к HWLIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с HWLIX.

Изучите диверсификаторы HWLIX

Альтернативы Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX)