Сравнение HWLIX с VOOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
HWLIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWLIX или VOOV.
Корреляция
Корреляция между HWLIX и VOOV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HWLIX и VOOV
Основные характеристики
HWLIX:
0.48
VOOV:
1.29
HWLIX:
0.69
VOOV:
1.86
HWLIX:
1.11
VOOV:
1.23
HWLIX:
0.48
VOOV:
1.62
HWLIX:
1.39
VOOV:
4.84
HWLIX:
5.48%
VOOV:
2.77%
HWLIX:
15.73%
VOOV:
10.39%
HWLIX:
-73.16%
VOOV:
-37.31%
HWLIX:
-10.83%
VOOV:
-5.13%
Доходность по периодам
С начала года, HWLIX показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции HWLIX уступали акциям VOOV по среднегодовой доходности: 6.46% против 10.13% соответственно.
HWLIX
3.83%
2.78%
-0.51%
7.59%
5.65%
6.46%
VOOV
1.90%
1.77%
5.97%
13.13%
10.82%
10.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWLIX и VOOV
HWLIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HWLIX и VOOV
HWLIX
VOOV
Сравнение HWLIX c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWLIX и VOOV
Дивидендная доходность HWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности VOOV в 2.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWLIX Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund | 1.65% | 1.71% | 1.71% | 1.36% | 0.86% | 1.65% | 1.62% | 2.31% | 1.67% | 1.94% | 1.59% | 2.88% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 2.06% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок HWLIX и VOOV
Максимальная просадка HWLIX за все время составила -73.16%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWLIX и VOOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HWLIX и VOOV
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что HWLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.