Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают FBAKX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы FBAKX
Комиссия FBAKX составляет 0.45% в год. В категории Diversified Portfolio есть 169 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | FBAKX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | FBAKX vs PALDX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | FBAKX vs TSAIX | |
| Baron WealthBuilder Fund | 0.05% | — | дек. 2017 г. | FBAKX vs BWBIX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | FBAKX vs VTMFX |
Лучшие альтернативы FBAKX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность FBAKX на PortfoliosLab — 78. В категории Diversified Portfolio есть 47 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | FBAKX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | FBAKX vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 96 | — | дек. 2009 г. | FBAKX vs NWQIX | |
| Pioneer Balanced ESG Fund | 94 | — | дек. 1991 г. | FBAKX vs AYBLX | |
| Victory Pioneer Balanced Fund Class A | 94 | — | дек. 1991 г. | FBAKX vs AOBLX |
Лучшие альтернативы FBAKX по доходности (с начала года)
Доходность FBAKX с начала года составляет 8.69%. В категории Diversified Portfolio есть 93 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 34.11%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 34.11% | — | янв. 1998 г. | FBAKX vs EKBAX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 20.86% | — | авг. 1998 г. | FBAKX vs MHELX | |
| Greenspring Fund | 20.56% | — | июнь 1983 г. | FBAKX vs GRSPX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 16.73% | — | дек. 2002 г. | FBAKX vs TIBIX | |
| ICON Equity Income Fund | 13.66% | — | май 2004 г. | FBAKX vs IOEZX |
Альтернативы FBAKX с наименьшей волатильностью
Волатильность FBAKX за 1 год составляет 9.26%. В категории Diversified Portfolio есть 340 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.85% | — | нояб. 2003 г. | FBAKX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.84% | — | апр. 2012 г. | FBAKX vs SCLAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.85% | — | нояб. 2003 г. | FBAKX vs SICIX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.99% | — | апр. 2003 г. | FBAKX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.14% | — | сент. 2012 г. | FBAKX vs CSTAX |
Альтернативы FBAKX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка FBAKX за 1 год составляет -6.47%. В категории Diversified Portfolio есть 287 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | FBAKX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | — | апр. 2012 г. | FBAKX vs SCLAX | |
| DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | -2.64% | — | дек. 2003 г. | FBAKX vs DGTSX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.65% | — | нояб. 2003 г. | FBAKX vs SICIX | |
| American Funds College 2027 Fund | -2.72% | — | сент. 2012 г. | FBAKX vs CSTAX |
Другие фонды от Fidelity
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Fidelity, включая FXAIX, FSELX, FZROX, из 6 категорий. AUM этих фондов доходит до $176B.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 500 Index Fund | S&P 500 | 52 | 8.21% | — | февр. 1988 г. | FBAKX vs FXAIX | |
| Fidelity Select Semiconductors Portfolio | Semiconductors, Technology Equities | 94 | 75.83% | — | июль 1985 г. | FBAKX vs FSELX | |
| Fidelity ZERO Total Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 52 | 8.88% | — | — | FBAKX vs FZROX | |
| Fidelity Total Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 52 | 8.93% | — | — | FBAKX vs FSKAX | |
| Fidelity Large Cap Growth Index Fund | Large Cap Growth Equities | 16 | 1.51% | — | — | FBAKX vs FSPGX | |
| Fidelity Blue Chip Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 54 | 13.83% | — | дек. 1987 г. | FBAKX vs FBGRX | |
| Fidelity Contrafund | Large Cap Growth Equities | 30 | 7.14% | 176.32B | май 1967 г. | FBAKX vs FCNTX | |
| Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | Large Cap Blend Equities | 49 | 8.03% | — | — | FBAKX vs FNILX | |
| Fidelity International Index Fund | Foreign Large Cap Equities | 31 | 8.45% | — | нояб. 1997 г. | FBAKX vs FSPSX | |
| Fidelity Total International Index Fund | Foreign Large Cap Equities | 49 | 12.47% | — | июнь 2016 г. | FBAKX vs FTIHX |
Часто сравнивают с FBAKX
Инвесторы чаще всего сравнивают FBAKX с VWENX, BRK-B, FCTDX. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните FBAKX с любым фондом или акцией
Сравните FBAKX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к FBAKX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Fidelity Balanced Fund Class K помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с FBAKX.
Изучите диверсификаторы FBAKX