Сравнение FBAKX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBAKX или VFIAX.
Корреляция
Корреляция между FBAKX и VFIAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и VFIAX
Основные характеристики
FBAKX:
1.86
VFIAX:
2.23
FBAKX:
2.59
VFIAX:
2.96
FBAKX:
1.34
VFIAX:
1.42
FBAKX:
3.14
VFIAX:
3.30
FBAKX:
12.02
VFIAX:
14.60
FBAKX:
1.38%
VFIAX:
1.91%
FBAKX:
8.88%
VFIAX:
12.52%
FBAKX:
-40.94%
VFIAX:
-55.20%
FBAKX:
-4.06%
VFIAX:
-2.57%
Доходность по периодам
С начала года, FBAKX показывает доходность 15.27%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 25.97%. За последние 10 лет акции FBAKX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 9.80% против 13.05% соответственно.
FBAKX
15.27%
-1.42%
4.38%
15.78%
10.54%
9.80%
VFIAX
25.97%
-0.19%
9.23%
26.41%
14.74%
13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAKX и VFIAX
FBAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBAKX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAKX и VFIAX
Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности VFIAX в 0.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 1.39% | 1.77% | 1.56% | 0.96% | 1.36% | 1.77% | 1.96% | 1.66% | 1.70% | 8.48% | 10.70% | 7.47% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 0.90% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и VFIAX
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -40.94%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и VFIAX
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) составляет 2.90%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.