Сравнение FBAKX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBAKX или FSKAX.
Основные характеристики
| FBAKX | FSKAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.28% | 25.32% |
| Дох-ть за 1 год | 24.22% | 34.17% |
| Дох-ть за 3 года | 4.96% | 8.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.06% | 14.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.18% | 12.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.79 | 2.75 |
| Коэф-т Сортино | 3.94 | 3.66 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.21 | 4.00 |
| Коэф-т Мартина | 18.35 | 17.54 |
| Индекс Язвы | 1.30% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 8.56% | 12.54% |
| Макс. просадка | -40.94% | -35.01% |
| Текущая просадка | -0.79% | -1.12% |
Корреляция
Корреляция между FBAKX и FSKAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и FSKAX
С начала года, FBAKX показывает доходность 17.28%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 25.32%. За последние 10 лет акции FBAKX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 10.18% против 12.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAKX и FSKAX
FBAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBAKX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAKX и FSKAX
Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности FSKAX в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 1.83% | 1.77% | 1.56% | 0.96% | 1.36% | 1.77% | 1.96% | 1.66% | 1.70% | 8.48% | 10.70% | 7.47% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.15% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.80% | 2.06% | 1.66% | 1.82% | 1.96% | 1.63% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и FSKAX
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -40.94%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и FSKAX
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) составляет 2.53%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.