Сравнение FBAKX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBAKX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | -1.74% | 15.19% | 16.17% | 20.40% | -18.22% | 18.40% | 22.51% | 24.50% | -6.39% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FBAKX показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
FBAKX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.82%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAKX и BWBIX
FBAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
FBAKX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
FBAKX
BWBIX
Сравнение FBAKX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBAKX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.54 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 0.95 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.13 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.86 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 3.22 | +5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBAKX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.54 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.14 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.49 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FBAKX и BWBIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAKX и BWBIX
Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 5.82% | 5.72% | 5.74% | 2.35% | 8.15% | 9.74% | 5.97% | 4.31% | 11.09% | 7.98% | 3.16% | 7.79% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и BWBIX
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -41.40%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBAKX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.40% | -39.14% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -12.76% | +4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -39.14% | +16.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -9.26% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -11.88% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 3.41% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и BWBIX
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) составляет 4.17%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBAKX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 5.39% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 11.38% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 19.94% | -8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.19% | 21.19% | -9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 23.31% | -10.57% |