Сравнение FBAKX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBAKX или VIG.
Корреляция
Корреляция между FBAKX и VIG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и VIG
Основные характеристики
FBAKX:
1.13
VIG:
1.66
FBAKX:
1.57
VIG:
2.33
FBAKX:
1.21
VIG:
1.30
FBAKX:
0.94
VIG:
3.23
FBAKX:
5.52
VIG:
9.12
FBAKX:
1.93%
VIG:
1.90%
FBAKX:
9.45%
VIG:
10.47%
FBAKX:
-40.94%
VIG:
-46.81%
FBAKX:
-2.61%
VIG:
-1.58%
Доходность по периодам
С начала года, FBAKX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 3.14%. За последние 10 лет акции FBAKX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 4.90% против 11.52% соответственно.
FBAKX
1.73%
-1.09%
0.02%
8.87%
5.41%
4.90%
VIG
3.14%
-0.21%
5.25%
15.01%
12.03%
11.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAKX и VIG
FBAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FBAKX и VIG
FBAKX
VIG
Сравнение FBAKX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAKX и VIG
Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности VIG в 1.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 1.84% | 1.87% | 1.77% | 1.56% | 0.96% | 1.36% | 1.77% | 1.96% | 1.66% | 1.70% | 8.48% | 10.70% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.67% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и VIG
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -40.94%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и VIG
Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеют волатильность 2.65% и 2.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.