Сравнение FBAKX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBAKX или VIG.
Корреляция
Корреляция между FBAKX и VIG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и VIG
Основные характеристики
FBAKX:
1.86
VIG:
1.88
FBAKX:
2.59
VIG:
2.64
FBAKX:
1.34
VIG:
1.34
FBAKX:
3.14
VIG:
3.78
FBAKX:
12.02
VIG:
11.75
FBAKX:
1.38%
VIG:
1.63%
FBAKX:
8.88%
VIG:
10.20%
FBAKX:
-40.94%
VIG:
-46.81%
FBAKX:
-4.06%
VIG:
-3.60%
Доходность по периодам
С начала года, FBAKX показывает доходность 15.27%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции FBAKX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 9.80% против 11.31% соответственно.
FBAKX
15.27%
-1.42%
4.38%
15.78%
10.54%
9.80%
VIG
17.35%
-1.84%
7.77%
17.96%
11.67%
11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAKX и VIG
FBAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBAKX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAKX и VIG
Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности VIG в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 1.39% | 1.77% | 1.56% | 0.96% | 1.36% | 1.77% | 1.96% | 1.66% | 1.70% | 8.48% | 10.70% | 7.47% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.27% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и VIG
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -40.94%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и VIG
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) составляет 2.90%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.