Сравнение FBAKX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBAKX или VIG.
Корреляция
Корреляция между FBAKX и VIG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и VIG
Основные характеристики
FBAKX:
1.49
VIG:
1.82
FBAKX:
2.05
VIG:
2.52
FBAKX:
1.28
VIG:
1.33
FBAKX:
1.09
VIG:
3.55
FBAKX:
7.65
VIG:
10.07
FBAKX:
1.83%
VIG:
1.89%
FBAKX:
9.41%
VIG:
10.49%
FBAKX:
-40.15%
VIG:
-46.81%
FBAKX:
-1.80%
VIG:
-1.32%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBAKX показывает доходность 2.57%, а VIG немного выше – 2.68%. За последние 10 лет акции FBAKX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 5.40% против 11.74% соответственно.
FBAKX
2.57%
1.51%
4.68%
13.73%
5.45%
5.40%
VIG
2.68%
2.01%
9.09%
18.41%
11.62%
11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAKX и VIG
FBAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FBAKX и VIG
FBAKX
VIG
Сравнение FBAKX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAKX и VIG
Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности VIG в 1.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 1.82% | 1.87% | 1.77% | 1.56% | 0.96% | 1.36% | 1.77% | 1.96% | 1.66% | 1.70% | 9.36% | 11.59% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.68% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и VIG
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и VIG
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) составляет 2.99%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.