Сравнение FBAKX с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBAKX или BRK-B.
Основные характеристики
| FBAKX | BRK-B | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.28% | 31.13% |
| Дох-ть за 1 год | 24.22% | 31.09% |
| Дох-ть за 3 года | 4.96% | 18.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.06% | 16.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.18% | 12.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.79 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 3.94 | 3.13 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 3.21 | 4.22 |
| Коэф-т Мартина | 18.35 | 11.05 |
| Индекс Язвы | 1.30% | 2.90% |
| Дневная вол-ть | 8.56% | 14.34% |
| Макс. просадка | -40.94% | -53.86% |
| Текущая просадка | -0.79% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между FBAKX и BRK-B составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и BRK-B
С начала года, FBAKX показывает доходность 17.28%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 31.13%. За последние 10 лет акции FBAKX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.18% против 12.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBAKX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAKX и BRK-B
Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 1.83% | 1.77% | 1.56% | 0.96% | 1.36% | 1.77% | 1.96% | 1.66% | 1.70% | 8.48% | 10.70% | 7.47% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и BRK-B
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -40.94%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и BRK-B
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) составляет 2.53%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.