Сравнение FBAKX с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и BRK-B
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBAKX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | -1.74% | 15.19% | 16.17% | 20.40% | -18.22% | 18.40% | 22.51% | 24.50% | -3.89% | 16.62% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.80% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Доходность по периодам
С начала года, FBAKX показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции FBAKX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.82% против 12.78% соответственно.
FBAKX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.82%
BRK-B
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -3.95%
- 1 год
- -10.22%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBAKX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
FBAKX
BRK-B
Сравнение FBAKX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBAKX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | -0.56 | +1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | -0.65 | +2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.91 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | -0.68 | +2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | -1.16 | +9.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBAKX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.56 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.77 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.66 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.48 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между FBAKX и BRK-B составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAKX и BRK-B
Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 5.82% | 5.72% | 5.74% | 2.35% | 8.15% | 9.74% | 5.97% | 4.31% | 11.09% | 7.98% | 3.16% | 7.79% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и BRK-B
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -41.40%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и BRK-B.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBAKX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.40% | -53.86% | +12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -14.95% | +6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -26.58% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -29.57% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -11.36% | +6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -11.07% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 8.72% | -6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и BRK-B
Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 4.17% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBAKX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.33% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 11.14% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 18.30% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.19% | 17.20% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 19.45% | -6.71% |