Сравнение FBAKX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBAKX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между FBAKX и FXAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и FXAIX
Основные характеристики
FBAKX:
1.86
FXAIX:
2.20
FBAKX:
2.59
FXAIX:
2.93
FBAKX:
1.34
FXAIX:
1.41
FBAKX:
3.14
FXAIX:
3.26
FBAKX:
12.02
FXAIX:
14.39
FBAKX:
1.38%
FXAIX:
1.91%
FBAKX:
8.88%
FXAIX:
12.50%
FBAKX:
-40.94%
FXAIX:
-33.79%
FBAKX:
-4.06%
FXAIX:
-2.91%
Доходность по периодам
С начала года, FBAKX показывает доходность 15.27%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 25.57%. За последние 10 лет акции FBAKX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.80% против 12.86% соответственно.
FBAKX
15.27%
-1.42%
4.38%
15.78%
10.54%
9.80%
FXAIX
25.57%
0.00%
8.86%
26.21%
14.72%
12.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAKX и FXAIX
FBAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBAKX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAKX и FXAIX
Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности FXAIX в 0.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 1.39% | 1.77% | 1.56% | 0.96% | 1.36% | 1.77% | 1.96% | 1.66% | 1.70% | 8.48% | 10.70% | 7.47% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.88% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и FXAIX
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -40.94%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) составляет 2.90%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.