Сравнение FBAKX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBAKX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между FBAKX и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и FXAIX
Основные характеристики
FBAKX:
1.32
FXAIX:
2.03
FBAKX:
1.83
FXAIX:
2.71
FBAKX:
1.24
FXAIX:
1.37
FBAKX:
0.88
FXAIX:
3.09
FBAKX:
6.90
FXAIX:
12.93
FBAKX:
1.80%
FXAIX:
2.02%
FBAKX:
9.41%
FXAIX:
12.87%
FBAKX:
-40.94%
FXAIX:
-33.79%
FBAKX:
-3.42%
FXAIX:
-2.17%
Доходность по периодам
С начала года, FBAKX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции FBAKX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.29% против 13.28% соответственно.
FBAKX
0.88%
-2.60%
0.75%
12.98%
4.97%
5.29%
FXAIX
1.21%
-1.95%
7.19%
26.57%
14.15%
13.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAKX и FXAIX
FBAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FBAKX и FXAIX
FBAKX
FXAIX
Сравнение FBAKX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAKX и FXAIX
Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности FXAIX в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 1.85% | 1.87% | 1.77% | 1.56% | 0.96% | 1.36% | 1.77% | 1.96% | 1.66% | 1.70% | 8.48% | 10.70% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и FXAIX
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -40.94%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) составляет 3.59%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.