Сравнение FBAKX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBAKX или VWENX.
Основные характеристики
| FBAKX | VWENX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.44% | 5.22% |
| Дох-ть за 1 год | 18.00% | 14.95% |
| Дох-ть за 3 года | 4.31% | 4.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.48% | 8.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.01% | 8.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 1.79 |
| Дневная вол-ть | 8.75% | 8.26% |
| Макс. просадка | -40.94% | -36.02% |
| Current Drawdown | -0.68% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между FBAKX и VWENX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и VWENX
С начала года, FBAKX показывает доходность 6.44%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции FBAKX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 10.01% против 8.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAKX и VWENX
FBAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBAKX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAKX и VWENX
Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности VWENX в 5.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 2.33% | 2.35% | 8.15% | 9.74% | 5.97% | 6.39% | 11.09% | 7.98% | 3.16% | 8.48% | 10.70% | 7.47% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 5.86% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 6.55% | 4.53% | 6.58% | 6.47% | 6.63% |
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и VWENX
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -40.94%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и VWENX
Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.