Сравнение FBAKX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBAKX или VWENX.
Корреляция
Корреляция между FBAKX и VWENX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и VWENX
Основные характеристики
FBAKX:
1.86
VWENX:
1.76
FBAKX:
2.59
VWENX:
2.41
FBAKX:
1.34
VWENX:
1.32
FBAKX:
3.14
VWENX:
1.03
FBAKX:
12.02
VWENX:
12.14
FBAKX:
1.38%
VWENX:
1.25%
FBAKX:
8.88%
VWENX:
8.61%
FBAKX:
-40.94%
VWENX:
-38.68%
FBAKX:
-4.06%
VWENX:
-2.93%
Доходность по периодам
С начала года, FBAKX показывает доходность 15.27%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью 14.46%. За последние 10 лет акции FBAKX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 9.80% против 4.12% соответственно.
FBAKX
15.27%
-1.42%
4.38%
15.78%
10.54%
9.80%
VWENX
14.46%
-0.58%
5.42%
15.93%
3.92%
4.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAKX и VWENX
FBAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBAKX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAKX и VWENX
Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности VWENX в 1.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 1.39% | 1.77% | 1.56% | 0.96% | 1.36% | 1.77% | 1.96% | 1.66% | 1.70% | 8.48% | 10.70% | 7.47% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 1.58% | 6.08% | 2.34% | 1.79% | 2.15% | 2.61% | 3.10% | 2.53% | 2.64% | 2.81% | 2.63% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и VWENX
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -40.94%, что больше максимальной просадки VWENX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и VWENX
Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.