Сравнение FBAKX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBAKX или VWENX.
Корреляция
Корреляция между FBAKX и VWENX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и VWENX
Основные характеристики
FBAKX:
1.13
VWENX:
1.76
FBAKX:
1.57
VWENX:
2.43
FBAKX:
1.21
VWENX:
1.32
FBAKX:
0.94
VWENX:
3.15
FBAKX:
5.52
VWENX:
11.35
FBAKX:
1.93%
VWENX:
1.37%
FBAKX:
9.45%
VWENX:
8.83%
FBAKX:
-40.94%
VWENX:
-36.02%
FBAKX:
-2.61%
VWENX:
-1.16%
Доходность по периодам
С начала года, FBAKX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции FBAKX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 4.90% против 8.47% соответственно.
FBAKX
1.73%
-1.09%
0.02%
8.87%
5.41%
4.90%
VWENX
2.34%
-0.66%
4.55%
13.85%
8.66%
8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAKX и VWENX
FBAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FBAKX и VWENX
FBAKX
VWENX
Сравнение FBAKX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAKX и VWENX
Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности VWENX в 10.60%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 1.84% | 1.87% | 1.77% | 1.56% | 0.96% | 1.36% | 1.77% | 1.96% | 1.66% | 1.70% | 8.48% | 10.70% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 10.60% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 6.55% | 4.53% | 6.58% | 6.47% |
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и VWENX
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -40.94%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и VWENX
Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.