Сравнение FBAKX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBAKX или VWENX.
Основные характеристики
| FBAKX | VWENX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.28% | 15.45% |
| Дох-ть за 1 год | 24.22% | 21.95% |
| Дох-ть за 3 года | 4.96% | 0.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.06% | 4.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.18% | 4.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.79 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.94 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.21 | 1.20 |
| Коэф-т Мартина | 18.35 | 18.09 |
| Индекс Язвы | 1.30% | 1.21% |
| Дневная вол-ть | 8.56% | 8.31% |
| Макс. просадка | -40.94% | -38.68% |
| Текущая просадка | -0.79% | -0.89% |
Корреляция
Корреляция между FBAKX и VWENX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и VWENX
С начала года, FBAKX показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью 15.45%. За последние 10 лет акции FBAKX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 10.18% против 4.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAKX и VWENX
FBAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBAKX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAKX и VWENX
Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности VWENX в 5.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 1.83% | 1.77% | 1.56% | 0.96% | 1.36% | 1.77% | 1.96% | 1.66% | 1.70% | 8.48% | 10.70% | 7.47% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 5.48% | 6.08% | 2.34% | 1.79% | 2.15% | 2.61% | 3.10% | 2.53% | 2.64% | 2.81% | 2.63% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и VWENX
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -40.94%, что больше максимальной просадки VWENX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и VWENX
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) составляет 2.53%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.