Сравнение FBAKX с FNSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).
FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBAKX или FNSHX.
Основные характеристики
| FBAKX | FNSHX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.28% | 4.80% |
| Дох-ть за 1 год | 24.22% | 9.88% |
| Дох-ть за 3 года | 4.96% | -1.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.06% | 0.70% |
| Коэф-т Шарпа | 2.79 | 2.07 |
| Коэф-т Сортино | 3.94 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 3.21 | 0.77 |
| Коэф-т Мартина | 18.35 | 11.35 |
| Индекс Язвы | 1.30% | 0.87% |
| Дневная вол-ть | 8.56% | 4.77% |
| Макс. просадка | -40.94% | -19.27% |
| Текущая просадка | -0.79% | -4.43% |
Корреляция
Корреляция между FBAKX и FNSHX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и FNSHX
С начала года, FBAKX показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у FNSHX с доходностью 4.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAKX и FNSHX
FBAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FNSHX в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBAKX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAKX и FNSHX
Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности FNSHX в 3.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 1.83% | 1.77% | 1.56% | 0.96% | 1.36% | 1.77% | 1.96% | 1.66% | 1.70% | 8.48% | 10.70% | 7.47% |
FNSHX Fidelity Freedom Income Fund Class K | 3.32% | 2.98% | 3.49% | 2.47% | 1.24% | 2.05% | 2.11% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и FNSHX
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -40.94%, что больше максимальной просадки FNSHX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и FNSHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и FNSHX
Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.