Сравнение FBAKX с FBALX

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FBAKX на уровне -1.74% и FBALX на уровне -1.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FBAKX имеют среднегодовую доходность 10.82%, а акции FBALX немного отстают с 10.73%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FBAKX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBAKX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAKX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FBAKX и FBALX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что сопоставимо с доходностью FBALX в 5.79%

Максимальная просадка FBAKX за все время составила -41.40%, примерно равная максимальной просадке FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и FBALX.

Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеют волатильность 4.17% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.