Сравнение FBAKX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBAKX или VOO.
Корреляция
Корреляция между FBAKX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и VOO
Основные характеристики
FBAKX:
1.86
VOO:
2.25
FBAKX:
2.59
VOO:
2.98
FBAKX:
1.34
VOO:
1.42
FBAKX:
3.14
VOO:
3.31
FBAKX:
12.02
VOO:
14.77
FBAKX:
1.38%
VOO:
1.90%
FBAKX:
8.88%
VOO:
12.46%
FBAKX:
-40.94%
VOO:
-33.99%
FBAKX:
-4.06%
VOO:
-2.47%
Доходность по периодам
С начала года, FBAKX показывает доходность 15.27%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции FBAKX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.80% против 13.08% соответственно.
FBAKX
15.27%
-1.42%
4.38%
15.78%
10.54%
9.80%
VOO
26.02%
-0.11%
9.35%
26.45%
14.79%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAKX и VOO
FBAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBAKX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAKX и VOO
Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности VOO в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 1.39% | 1.77% | 1.56% | 0.96% | 1.36% | 1.77% | 1.96% | 1.66% | 1.70% | 8.48% | 10.70% | 7.47% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и VOO
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -40.94%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и VOO
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) составляет 2.90%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.