Сравнение FBAKX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBAKX или VOO.
Корреляция
Корреляция между FBAKX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и VOO
Основные характеристики
FBAKX:
1.32
VOO:
2.04
FBAKX:
1.83
VOO:
2.72
FBAKX:
1.24
VOO:
1.38
FBAKX:
0.88
VOO:
3.09
FBAKX:
6.90
VOO:
13.04
FBAKX:
1.80%
VOO:
2.00%
FBAKX:
9.41%
VOO:
12.79%
FBAKX:
-40.94%
VOO:
-33.99%
FBAKX:
-3.42%
VOO:
-2.15%
Доходность по периодам
С начала года, FBAKX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции FBAKX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.29% против 13.46% соответственно.
FBAKX
0.88%
-2.60%
0.75%
12.98%
4.97%
5.29%
VOO
1.16%
-1.97%
7.17%
26.51%
14.13%
13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAKX и VOO
FBAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FBAKX и VOO
FBAKX
VOO
Сравнение FBAKX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAKX и VOO
Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 1.85% | 1.87% | 1.77% | 1.56% | 0.96% | 1.36% | 1.77% | 1.96% | 1.66% | 1.70% | 8.48% | 10.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и VOO
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -40.94%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и VOO
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) составляет 3.59%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.