Сравнение FBAKX с FCTDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX).
FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FCTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBAKX или FCTDX.
Основные характеристики
| FBAKX | FCTDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.28% | 25.60% |
| Дох-ть за 1 год | 24.22% | 33.43% |
| Дох-ть за 3 года | 4.96% | 8.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.06% | 15.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.79 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.94 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.21 | 3.95 |
| Коэф-т Мартина | 18.35 | 17.37 |
| Индекс Язвы | 1.30% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 8.56% | 12.49% |
| Макс. просадка | -40.94% | -34.51% |
| Текущая просадка | -0.79% | -1.25% |
Корреляция
Корреляция между FBAKX и FCTDX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и FCTDX
С начала года, FBAKX показывает доходность 17.28%, что значительно ниже, чем у FCTDX с доходностью 25.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAKX и FCTDX
FBAKX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FCTDX в 0.61%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBAKX c FCTDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAKX и FCTDX
Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности FCTDX в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 1.83% | 1.77% | 1.56% | 0.96% | 1.36% | 1.77% | 1.96% | 1.66% | 1.70% | 8.48% | 10.70% | 7.47% |
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | 0.94% | 1.05% | 1.22% | 0.80% | 1.33% | 1.50% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и FCTDX
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -40.94%, что больше максимальной просадки FCTDX в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и FCTDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и FCTDX
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) составляет 2.53%, в то время как у Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.