Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные ETF из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CSTK. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы CSTK
Комиссия CSTK составляет 0.35% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 56 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.04%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.04% | 26.18B | июль 2000 г. | CSTK vs IUSV | |
| iShares Morningstar Value ETF | 0.04% | 1.38B | июнь 2004 г. | CSTK vs ILCV | |
| SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.04% | 35.07B | сент. 2000 г. | CSTK vs SPYV | |
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 0.04% | 15.79B | дек. 2009 г. | CSTK vs SCHV | |
| Vanguard Value ETF | 0.04% | 245.00B | янв. 2004 г. | CSTK vs VTV |
Лучшие альтернативы CSTK по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность CSTK на PortfoliosLab — 73. В категории Large Cap Value Equities есть 54 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Value Factor ETF | 96 | 14.76B | апр. 2013 г. | CSTK vs VLUE | |
| SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 92 | 956.28M | май 2022 г. | CSTK vs SEIV | |
| Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 91 | 1.53B | март 2005 г. | CSTK vs PWV | |
| Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 91 | 12.01B | сент. 2021 г. | CSTK vs AVLV | |
| LSV Disciplined Value ETF | 90 | 617.15M | дек. 2024 г. | CSTK vs LSVD |
Лучшие альтернативы CSTK по доходности (с начала года)
Доходность CSTK с начала года составляет 12.57%. В категории Large Cap Value Equities есть 50 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 45.30%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Value Factor ETF | 45.30% | 14.76B | апр. 2013 г. | CSTK vs VLUE | |
| Clough Select Equity ETF | 27.35% | 55.44M | нояб. 2020 г. | CSTK vs CBSE | |
| Eventide High Dividend ETF | 23.11% | 150.61M | сент. 2024 г. | CSTK vs ELCV | |
| Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 20.57% | 12.01B | сент. 2021 г. | CSTK vs AVLV | |
| Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 19.29% | 164.26M | июль 2023 г. | CSTK vs ROE |
Альтернативы CSTK с наименьшей волатильностью
Волатильность CSTK за 1 год составляет 11.42%. В категории Large Cap Value Equities есть 70 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 8.95%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Select Value ETF | 8.95% | 141.50M | янв. 2020 г. | CSTK vs ABEQ | |
| Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 8.95% | 32.39M | апр. 2023 г. | CSTK vs MDLV | |
| WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 9.03% | 6.12B | июнь 2006 г. | CSTK vs DLN | |
| Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 9.05% | 342.03M | сент. 2023 г. | CSTK vs BGIG | |
| WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 9.41% | 1.61B | июнь 2006 г. | CSTK vs DTD |
Альтернативы CSTK с наименьшей просадкой
Максимальная просадка CSTK за 1 год составляет -8.87%. В категории Large Cap Value Equities есть 97 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -4.05%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | -4.05% | 1.53B | март 2005 г. | CSTK vs PWV | |
| Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | -4.27% | 32.39M | апр. 2023 г. | CSTK vs MDLV | |
| First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fun... | -4.27% | 9.22B | март 2006 г. | CSTK vs FDL | |
| Hartford US Value ETF | -4.93% | 48.54M | дек. 2023 г. | CSTK vs VMAX | |
| Eventide High Dividend ETF | -5.05% | 150.61M | сент. 2024 г. | CSTK vs ELCV |
Другие ETF от Invesco
В таблице показаны 10 самых просматриваемых ETF от Invesco, включая QQQ, SPMO, QQQM, из 12 категорий. AUM этих фондов доходит до $493B.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ ETF | Nasdaq-100 | 59 | 16.45% | 493.17B | март 1999 г. | CSTK vs QQQ | |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | Momentum, S&P 500 | 68 | 29.91% | 21.99B | окт. 2015 г. | CSTK vs SPMO | |
| Invesco NASDAQ 100 ETF | Nasdaq-100 | 60 | 16.48% | 101.29B | окт. 2020 г. | CSTK vs QQQM | |
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | S&P 500, Equal Weight | 49 | 9.94% | 92.57B | апр. 2003 г. | CSTK vs RSP | |
| Invesco PHLX Semiconductor ETF | Semiconductors, Technology Equities | 94 | 90.62% | 3.22B | июнь 2021 г. | CSTK vs SOXQ | |
| Invesco S&P 500 Top 50 ETF | S&P 500 | 39 | 1.60% | 10.60B | май 2005 г. | CSTK vs XLG | |
| Invesco S&P 500 Quality ETF | S&P 500, Large Cap Blend Equities | 61 | 16.54% | 21.05B | дек. 2005 г. | CSTK vs SPHQ | |
| Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | Dividend, S&P 500, Large Cap Value Equities | 30 | 8.20% | 3.27B | окт. 2012 г. | CSTK vs SPHD | |
| Invesco S&P MidCap Momentum ETF | Momentum, Mid Cap Growth Equities | 66 | 22.90% | 8.18B | март 2005 г. | CSTK vs XMMO | |
| Invesco Aerospace & Defense ETF | Aerospace & Defense, Industrials Equities | 38 | 9.76% | 8.26B | окт. 2005 г. | CSTK vs PPA |
Часто сравнивают с CSTK
Инвесторы чаще всего сравнивают CSTK с DVAL, UDI, VTI. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните CSTK с любым фондом или акцией
Сравните CSTK с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к CSTK фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Invesco Comstock Contrarian Equity ETF помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CSTK.
Изучите диверсификаторы CSTK