Сравнение CSTK с UDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и USCF ESG Dividend Income Fund (UDI).
CSTK и UDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г.. UDI - это активно управляемый фонд от USCF Advisers. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CSTK и UDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSTK и UDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 0.39% | 18.33% |
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 5.98% | 15.09% |
Доходность по периодам
С начала года, CSTK показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у UDI с доходностью 5.98%.
CSTK
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UDI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSTK и UDI
CSTK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UDI в 0.65%.
Доходность на риск
CSTK vs. UDI — Ранг доходности на риск
CSTK
UDI
Сравнение CSTK c UDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и USCF ESG Dividend Income Fund (UDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTK | UDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.88 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между CSTK и UDI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTK и UDI
Дивидендная доходность CSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности UDI в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.96% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 2.53% | 2.42% | 5.33% | 2.61% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок CSTK и UDI
Максимальная просадка CSTK за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки UDI в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTK и UDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSTK | UDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -14.17% | +5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -2.80% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -3.16% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTK и UDI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSTK | UDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 14.69% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.68% | 14.21% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.68% | 14.21% | -2.53% |