Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CSQ. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы CSQ
Комиссия CSQ составляет 2.46% в год. В категории Diversified Portfolio есть 526 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | CSQ vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | CSQ vs PALDX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | CSQ vs TSAIX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | CSQ vs VTMFX | |
| Baron WealthBuilder Fund | 0.05% | — | дек. 2017 г. | CSQ vs BWBIX |
Лучшие альтернативы CSQ по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность CSQ на PortfoliosLab — 27. В категории Diversified Portfolio есть 489 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | CSQ vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | CSQ vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 96 | — | дек. 2009 г. | CSQ vs NWQIX | |
| Pioneer Balanced ESG Fund | 94 | — | дек. 1991 г. | CSQ vs AYBLX | |
| Victory Pioneer Balanced Fund Class A | 94 | — | дек. 1991 г. | CSQ vs AOBLX |
Лучшие альтернативы CSQ по доходности (с начала года)
Доходность CSQ с начала года составляет 8.42%. В категории Diversified Portfolio есть 106 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 34.11%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 34.11% | — | янв. 1998 г. | CSQ vs EKBAX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 20.86% | — | авг. 1998 г. | CSQ vs MHELX | |
| Greenspring Fund | 20.56% | — | июнь 1983 г. | CSQ vs GRSPX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 16.73% | — | дек. 2002 г. | CSQ vs TIBIX | |
| ICON Equity Income Fund | 13.66% | — | май 2004 г. | CSQ vs IOEZX |
Альтернативы CSQ с наименьшей волатильностью
Волатильность CSQ за 1 год составляет 15.25%. В категории Diversified Portfolio есть 524 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.85% | — | нояб. 2003 г. | CSQ vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.84% | — | апр. 2012 г. | CSQ vs SCLAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.85% | — | нояб. 2003 г. | CSQ vs SICIX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.99% | — | апр. 2003 г. | CSQ vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.14% | — | сент. 2012 г. | CSQ vs CSTAX |
Альтернативы CSQ с наименьшей просадкой
Максимальная просадка CSQ за 1 год составляет -15.25%. В категории Diversified Portfolio есть 536 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | CSQ vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | — | апр. 2012 г. | CSQ vs SCLAX | |
| DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | -2.64% | — | дек. 2003 г. | CSQ vs DGTSX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.65% | — | нояб. 2003 г. | CSQ vs SICIX | |
| American Funds College 2027 Fund | -2.72% | — | сент. 2012 г. | CSQ vs CSTAX |
Другие фонды от Calamos
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Calamos, включая CMNIX, CTSIX, CHI, из 8 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calamos Market Neutral Income Fund Institutional C... | 98 | 2.77% | — | май 2000 г. | CSQ vs CMNIX | ||
| Calamos Timpani Small Cap Growth Fund | Small Cap Growth Equities | 73 | 34.07% | — | март 2011 г. | CSQ vs CTSIX | |
| Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | Convertible Bonds | 79 | 28.82% | — | июнь 1997 г. | CSQ vs CHI | |
| Calamos Phineus Long/Short Fund | Long-Short | 5 | 0.30% | — | апр. 2016 г. | CSQ vs CPLIX | |
| Calamos Growth and Income Fund | Diversified Portfolio | 54 | 9.32% | — | сент. 1988 г. | CSQ vs CVTRX | |
| Calamos Hedged Equity Fund | Options Trading | 62 | 4.48% | — | дек. 2014 г. | CSQ vs CIHEX | |
| Calamos Convertible and High Income Closed Fund | Convertible Bonds | 76 | 22.15% | — | май 2003 г. | CSQ vs CHY | |
| Calamos Global Equity Fund | Global Equities | 36 | 17.46% | — | февр. 2007 г. | CSQ vs CIGEX | |
| Calamos High Income Opportunities Fund | High Yield Bonds | 88 | 1.90% | — | авг. 1999 г. | CSQ vs CHYDX | |
| Calamos Evolving World Growth Fund Class I | Emerging Markets Equities | 68 | 41.99% | — | — | CSQ vs CNWIX |
Часто сравнивают с CSQ
Инвесторы чаще всего сравнивают CSQ с EOS, ADX, DIVO. Эти 20 инструментов охватывают 12 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните CSQ с любым фондом или акцией
Сравните CSQ с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к CSQ фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Calamos Strategic Total Return Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CSQ.
Изучите диверсификаторы CSQ