CMJAX — альтернативы и похожие фонды

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) относится к категории Mid Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CMJAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы CMJAX

Комиссия CMJAX составляет 0.49% в год. В категории Mid Cap Blend Equities есть 24 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FSMDX	Fidelity Mid Cap Index Fund	0.03%	—	сент. 2011 г.	CMJAX vs FSMDX
VMCPX	Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Sha...	0.03%	218.80B	дек. 2010 г.	CMJAX vs VMCPX
VMCIX	Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares	0.03%	218.80B	май 1998 г.	CMJAX vs VMCIX
FSMAX	Fidelity Extended Market Index Fund	0.04%	—	—	CMJAX vs FSMAX
VEMPX	Vanguard Extended Market Index Fund Institutional ...	0.04%	93.70B	янв. 2011 г.	CMJAX vs VEMPX

Лучшие альтернативы CMJAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность CMJAX на PortfoliosLab — 67. В категории Mid Cap Blend Equities есть 22 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 90.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PFSLX	Paradigm Select Fund	90	—	янв. 2005 г.	CMJAX vs PFSLX
VSEQX	Vanguard Strategic Equity Fund	88	11.50B	авг. 1995 г.	CMJAX vs VSEQX
GENIX	Gotham Enhanced Return Fund	82	—	май 2013 г.	CMJAX vs GENIX
DDDIX	13D Activist Fund	82	—	дек. 2011 г.	CMJAX vs DDDIX
SMDIX	Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund	81	—	март 2006 г.	CMJAX vs SMDIX

Лучшие альтернативы CMJAX по доходности (с начала года)

Доходность CMJAX с начала года составляет 18.31%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 27 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 38.60%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PFSLX	Paradigm Select Fund	38.60%	—	янв. 2005 г.	CMJAX vs PFSLX
DDDIX	13D Activist Fund	32.84%	—	дек. 2011 г.	CMJAX vs DDDIX
FZFLX	Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund	29.46%	—	авг. 2015 г.	CMJAX vs FZFLX
HDPMX	Hodges Fund	26.46%	—	окт. 1992 г.	CMJAX vs HDPMX
FZAMX	Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z	23.77%	—	авг. 2013 г.	CMJAX vs FZAMX

Альтернативы CMJAX с наименьшей волатильностью

Волатильность CMJAX за 1 год составляет 14.55%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 32 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 9.69%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
GWSAX	Gabelli Focused Growth and Income Fund	9.69%	—	дек. 2002 г.	CMJAX vs GWSAX
TLVAX	Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund	11.73%	—	июль 1999 г.	CMJAX vs TLVAX
BTMFX	Boston Trust Midcap Fund	11.77%	—	—	CMJAX vs BTMFX
WAMFX	Boston Trust Walden Midcap Fund	11.90%	—	авг. 2011 г.	CMJAX vs WAMFX
RSINX	Victory RS Investors Fund	12.00%	—	нояб. 2005 г.	CMJAX vs RSINX

Альтернативы CMJAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка CMJAX за 1 год составляет -9.39%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 64 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
FTHMX	FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Instit...	-6.33%	—	окт. 2023 г.	CMJAX vs FTHMX
GENIX	Gotham Enhanced Return Fund	-6.44%	—	май 2013 г.	CMJAX vs GENIX
GWSAX	Gabelli Focused Growth and Income Fund	-6.54%	—	дек. 2002 г.	CMJAX vs GWSAX
FTSIX	Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity F...	-6.80%	—	дек. 2018 г.	CMJAX vs FTSIX
DNLDX	BNY Mellon Active MidCap Fund	-7.29%	—	янв. 1985 г.	CMJAX vs DNLDX

Другие фонды от Calvert Research and Management

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Calvert Research and Management, включая CISIX, CSIEX, CGJIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CISIX	Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund	Large Cap Blend Equities	66	12.71%	—	июнь 2000 г.	CMJAX vs CISIX
CSIEX	Calvert Equity Fund	Large Cap Growth Equities	2	-6.75%	—	авг. 1987 г.	CMJAX vs CSIEX
CGJIX	Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund	Large Cap Growth Equities	36	9.67%	—	июнь 2015 г.	CMJAX vs CGJIX
CDHIX	Calvert International Responsible Index Fund	Foreign Large Cap Equities	68	18.30%	—	окт. 2015 г.	CMJAX vs CDHIX
CULAX	Calvert Ultra-Short Duration Income Fund	Ultrashort Bond	99	1.66%	—	окт. 2006 г.	CMJAX vs CULAX
CAEIX	Calvert Global Energy Solutions Fund	Global Equities	59	13.66%	—	май 2007 г.	CMJAX vs CAEIX
CFJIX	Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund	Large Cap Value Equities	90	21.78%	—	июнь 2015 г.	CMJAX vs CFJIX
CVMIX	Calvert Emerging Markets Equity Fund	Emerging Markets Diversified	73	25.54%	—	окт. 2012 г.	CMJAX vs CVMIX
CFICX	Calvert Income Fund	Corporate Bonds	34	0.25%	—	окт. 1982 г.	CMJAX vs CFICX
CYBIX	Calvert High Yield Bond Fund	High Yield Bonds	56	0.93%	—	июль 2001 г.	CMJAX vs CYBIX

Часто сравнивают с CMJAX

Инвесторы чаще всего сравнивают CMJAX с PARMX, FITLX, FXAIX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PARMX	Parnassus Mid Cap Fund	Mid Cap Blend Equities	27	8.98%	—	апр. 2005 г.	CMJAX vs PARMX
FITLX	Fidelity U.S. Sustainability Index Fund	Large Cap Blend Equities, ESG	56	10.60%	—	май 2017 г.	CMJAX vs FITLX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	69	11.32%	—	февр. 1988 г.	CMJAX vs FXAIX
CRFIX	Calvert Focused Value Fund	Large Cap Value Equities	—	—	—	апр. 2022 г.	CMJAX vs CRFIX
UMBMX	Carillon Scout Mid Cap Fund	Mid Cap Blend Equities	51	13.25%	—	окт. 2006 г.	CMJAX vs UMBMX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	CMJAX vs VOO
AVEMX	Ave Maria Value Fund	Mid Cap Blend Equities	8	10.70%	—	май 2001 г.	CMJAX vs AVEMX
TARKX	Tarkio Fund	Mid Cap Blend Equities	53	19.36%	—	июнь 2011 г.	CMJAX vs TARKX
QCGDX	Quantified Common Ground Fund	Mid Cap Blend Equities	35	12.05%	—	дек. 2019 г.	CMJAX vs QCGDX
GABVX	Gabelli Value 25 Fund	Mid Cap Blend Equities	76	9.64%	—	сент. 1989 г.	CMJAX vs GABVX
MISIX	Victory Trivalent International Small-Cap Fund Cla...	Mid Cap Blend Equities, Foreign Small & Mid Cap Equities	36	9.81%	—	—	CMJAX vs MISIX
SWMCX	Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund	Mid Cap Blend Equities	52	14.38%	2.79B	дек. 2017 г.	CMJAX vs SWMCX
JNVSX	Jensen Quality Value Fund	Mid Cap Blend Equities	3	1.02%	—	март 2010 г.	CMJAX vs JNVSX
BIGTX	The Texas Fund	Mid Cap Blend Equities	66	20.81%	—	сент. 2013 г.	CMJAX vs BIGTX
DSMFX	Destinations Small-Mid Cap Equity Fund	Mid Cap Blend Equities	80	18.59%	—	март 2017 г.	CMJAX vs DSMFX
FIIMX	Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I	Mid Cap Blend Equities	81	23.69%	—	авг. 2004 г.	CMJAX vs FIIMX
GTSGX	Madison Mid Cap Fund	Mid Cap Blend Equities	7	3.73%	—	июль 1983 г.	CMJAX vs GTSGX
LLSCX	Longleaf Partners Small-Cap Fund	Mid Cap Blend Equities	1	-5.29%	—	февр. 1989 г.	CMJAX vs LLSCX
WHGMX	Westwood Quality SMidCap Fund	Mid Cap Blend Equities	40	15.30%	—	дек. 2005 г.	CMJAX vs WHGMX
KMVAX	Kirr Marbach Partners Value Fund	Mid Cap Blend Equities	24	14.42%	—	дек. 1998 г.	CMJAX vs KMVAX

Сравните CMJAX с любым фондом или акцией

Сравните CMJAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к CMJAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CMJAX.

Изучите диверсификаторы CMJAX

Альтернативы Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX)