Хотите диверсифицировать портфель помимо CMJAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с CMJAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CMJAX.
Лучшие диверсификаторы для CMJAX
1 фондов имеют низкую корреляцию с CMJAX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — 0.08, почти не изменилась с 0.15 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvert Ultra-Short Duration Income Fund | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 98 | Ultrashort Bond | CMJAX vs CULAX | |
| Calvert Emerging Markets Equity Fund | 0.59 | 0.58 | 0.61 | 77 | Emerging Markets Diversified | CMJAX vs CVMIX | |
| Tarkio Fund | 0.75 | 0.81 | 0.86 | 60 | Mid Cap Blend Equities | CMJAX vs TARKX | |
| 13D Activist Fund | 0.76 | 0.83 | 0.87 | 66 | Mid Cap Blend Equities | CMJAX vs DDDIX | |
| Calvert Global Energy Solutions Fund | 0.76 | 0.78 | 0.83 | 72 | Global Equities | CMJAX vs CAEIX |
Смотреть все 22 диверсификаторов для CMJAX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит CMJAX
Добавьте CMJAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CMJAX