Хотите диверсифицировать портфель помимо CMJAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с CMJAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CMJAX.
Лучшие диверсификаторы для CMJAX
1 фондов имеют низкую корреляцию с CMJAX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — 0.03, против 0.15 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvert Ultra-Short Duration Income Fund | 0.03 | 0.10 | 0.15 | 98 | Ultrashort Bond | CMJAX vs CULAX | |
| Calvert Emerging Markets Equity Fund | 0.56 | 0.57 | 0.60 | 90 | Emerging Markets Diversified | CMJAX vs CVMIX | |
| Fidelity US Sustainability Index Fund | 0.72 | 0.77 | 0.85 | 57 | Large Cap Blend Equities | CMJAX vs FITLX | |
| Tarkio Fund | 0.74 | 0.81 | 0.86 | 68 | Mid Cap Blend Equities | CMJAX vs TARKX | |
| Calvert International Responsible Index Fund | 0.74 | 0.76 | 0.79 | 58 | Foreign Large Cap Equities | CMJAX vs CDHIX |
Смотреть все 24 диверсификаторов для CMJAX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит CMJAX
Добавьте CMJAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CMJAX