CBALX — альтернативы и похожие фонды

Columbia Balanced Fund (CBALX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CBALX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы CBALX

Комиссия CBALX составляет 0.67% в год. В категории Diversified Portfolio есть 284 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	CBALX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	CBALX vs PALDX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	CBALX vs TSAIX
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	0.05%	—	дек. 2017 г.	CBALX vs BWBIX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	0.05%	—	февр. 2022 г.	CBALX vs FYMIX

Лучшие альтернативы CBALX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность CBALX на PortfoliosLab — 51. В категории Diversified Portfolio есть 365 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	CBALX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	CBALX vs TIBIX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	97	—	дек. 2009 г.	CBALX vs NWQIX
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	95	—	янв. 1998 г.	CBALX vs EKBAX
AYBLX	Pioneer Balanced ESG Fund	95	—	дек. 1991 г.	CBALX vs AYBLX

Лучшие альтернативы CBALX по доходности (с начала года)

Доходность CBALX с начала года составляет 5.48%. В категории Diversified Portfolio есть 334 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 38.34%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	38.34%	—	янв. 1998 г.	CBALX vs EKBAX
GRSPX	Greenspring Fund	21.91%	—	июнь 1983 г.	CBALX vs GRSPX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	20.27%	—	авг. 1998 г.	CBALX vs MHELX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	17.52%	—	дек. 2002 г.	CBALX vs TIBIX
SMIFX	Sound Mind Investing Fund	15.84%	—	дек. 2005 г.	CBALX vs SMIFX

Альтернативы CBALX с наименьшей волатильностью

Волатильность CBALX за 1 год составляет 8.81%. В категории Diversified Portfolio есть 300 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.85%	—	нояб. 2003 г.	CBALX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.83%	—	апр. 2012 г.	CBALX vs SCLAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.86%	—	нояб. 2003 г.	CBALX vs SICIX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.99%	—	апр. 2003 г.	CBALX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.14%	—	сент. 2012 г.	CBALX vs CSTAX

Альтернативы CBALX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка CBALX за 1 год составляет -6.63%. В категории Diversified Portfolio есть 309 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	CBALX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	-2.32%	—	апр. 2012 г.	CBALX vs SCLAX
DGTSX	DFA Global Allocation 25/75 Portfolio	-2.64%	—	дек. 2003 г.	CBALX vs DGTSX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	-2.65%	—	нояб. 2003 г.	CBALX vs SICIX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	-2.68%	—	сент. 2005 г.	CBALX vs FSRKX

Другие фонды от Columbia

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Columbia, включая SLMCX, GSFTX, CDDYX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SLMCX	Columbia Seligman Technology and Information Fund	Technology Equities	96	59.22%	—	июнь 1983 г.	CBALX vs SLMCX
GSFTX	Columbia Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	79	8.83%	—	март 1998 г.	CBALX vs GSFTX
CDDYX	Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Clas...	Large Cap Value Equities, Dividend	79	8.90%	—	нояб. 2012 г.	CBALX vs CDDYX
LBSAX	Columbia Dividend Income Fund Class A	Large Cap Value Equities	77	8.70%	—	нояб. 2002 г.	CBALX vs LBSAX
SHGTX	Columbia Seligman Global Technology Fund	Technology Equities	96	58.24%	—	май 1994 г.	CBALX vs SHGTX
CTCAX	Columbia Global Technology Growth Fund Class A	Technology Equities, Large Cap Growth Equities	78	31.05%	—	нояб. 2000 г.	CBALX vs CTCAX
CMTFX	Columbia Global Technology Growth Fund	Technology Equities	79	31.20%	—	нояб. 2000 г.	CBALX vs CMTFX
SMGIX	Columbia Contrarian Core Fund	Large Cap Blend Equities	47	8.24%	—	дек. 1992 г.	CBALX vs SMGIX
COSZX	Columbia Overseas Value Fund	Foreign Large Cap Equities	26	1.13%	—	март 2008 г.	CBALX vs COSZX
COTZX	Columbia Thermostat Fund	Tactical Allocation	64	2.76%	—	сент. 2002 г.	CBALX vs COTZX

Часто сравнивают с CBALX

Инвесторы чаще всего сравнивают CBALX с ABALX, JANBX, PGEOX. Эти 20 инструментов охватывают 13 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ABALX	American Funds American Balanced Fund Class A	Diversified Portfolio	82	9.39%	—	июль 1975 г.	CBALX vs ABALX
JANBX	Janus Henderson Balanced Fund	Diversified Portfolio	33	3.49%	—	авг. 1992 г.	CBALX vs JANBX
PGEOX	George Putnam Balanced Fund	Diversified Portfolio	78	7.40%	—	нояб. 1937 г.	CBALX vs PGEOX
PSFF	Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF	Defined Outcome	82	5.23%	577.30M	дек. 2020 г.	CBALX vs PSFF
TIBAX	Thornburg Investment Income Builder Fund	Global Allocation	98	17.44%	—	дек. 2002 г.	CBALX vs TIBAX
AMBFX	American Funds American Balanced Fund® Class F-2	Diversified Portfolio	83	9.50%	—	авг. 2008 г.	CBALX vs AMBFX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	59	8.19%	1.70T	сент. 2010 г.	CBALX vs VOO
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	65	9.79%	—	февр. 1988 г.	CBALX vs FXAIX
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	77	17.72%	99.95B	окт. 2011 г.	CBALX vs SCHD
VBIAX	Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	67	6.36%	64.10B	нояб. 2000 г.	CBALX vs VBIAX
TCLRX	TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund	Target Retirement Date	57	6.89%	—	окт. 2004 г.	CBALX vs TCLRX
HRCVX	Carillon Eagle Growth & Income Fund	Large Cap Value Equities	61	9.53%	—	дек. 1986 г.	CBALX vs HRCVX
COSSX	Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class	Foreign Large Cap Equities	26	1.06%	—	июль 2015 г.	CBALX vs COSSX
CRAZX	Columbia Adaptive Risk Allocation Fund	Tactical Allocation	80	9.07%	—	июнь 2012 г.	CBALX vs CRAZX
CZAMX	Multi-Manager Alternative Strategies Fund	Multistrategy	92	3.81%	—	янв. 2017 г.	CBALX vs CZAMX
CSVZX	Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional...	Large Cap Value Equities	90	13.56%	—	сент. 2010 г.	CBALX vs CSVZX
CCIZX	Columbia Seligman Technology and Information Fund ...	Technology Equities	96	59.40%	—	сент. 2010 г.	CBALX vs CCIZX
ISGLX	Columbia Integrated Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	—	—	—	янв. 2008 г.	CBALX vs ISGLX
SLVAX	Columbia Select Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	90	13.40%	—	апр. 1997 г.	CBALX vs SLVAX
IGLGX	Columbia Select Global Equity Fund	Global Equities	51	20.13%	—	май 1990 г.	CBALX vs IGLGX

Сравните CBALX с любым фондом или акцией

Сравните CBALX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к CBALX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Columbia Balanced Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CBALX.

Изучите диверсификаторы CBALX

Альтернативы Columbia Balanced Fund (CBALX)