PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBALX с CCIZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBALX с CCIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Balanced Fund (CBALX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX).

CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г.. CCIZX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CBALX и CCIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Balanced Fund (CBALX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBALX и CCIZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBALX
Columbia Balanced Fund		-3.50%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%
CCIZX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class		5.82%37.68%27.01%44.64%-30.98%39.31%44.80%54.52%-7.86%34.41%

Доходность по периодам

С начала года, CBALX показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у CCIZX с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции CBALX уступали акциям CCIZX по среднегодовой доходности: 9.16% против 23.18% соответственно.

CBALX

1 день
1.95%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.90%
1 год
11.61%
3 года*
12.90%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.16%

CCIZX

1 день
5.58%
1 месяц
-4.94%
С начала года
5.82%
6 месяцев
9.63%
1 год
65.69%
3 года*
31.97%
5 лет*
17.37%
10 лет*
23.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Balanced Fund

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class

Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PSFFCBALX с PGEOXCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO
Часто сравнивают с CCIZX:
CCIZX с PAGRXCCIZX с IWYCCIZX с FDCPXCCIZX с GARPCCIZX с XLKCCIZX с SHGTXCCIZX с COSZX

Сравнение комиссий CBALX и CCIZX

CBALX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии CCIZX в 0.91%.

CCIZX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class
CBALX
Columbia Balanced Fund

Доходность на риск

CBALX vs. CCIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CCIZX
Ранг доходности на риск CCIZX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCIZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCIZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCIZX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCIZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCIZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBALX c CCIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBALXCCIZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

2.19

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.76

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

4.50

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

16.98

-10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBALX vs. CCIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBALX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа CCIZX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBALX и CCIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBALXCCIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.19

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.67

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.89

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.80

-0.12

Корреляция

Корреляция между CBALX и CCIZX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBALX и CCIZX

Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности CCIZX в 7.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.73%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%
CCIZX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class		7.55%7.99%12.19%4.54%8.14%10.50%9.41%10.49%11.33%10.47%7.80%10.30%

Просадки

Сравнение просадок CBALX и CCIZX

Максимальная просадка CBALX за все время составила -34.53%, что меньше максимальной просадки CCIZX в -37.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и CCIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBALXCCIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-37.20%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-14.87%

+7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

-37.20%

+16.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.73%

-37.20%

+14.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-7.01%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-6.90%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.94%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CBALX и CCIZX

Текущая волатильность для Columbia Balanced Fund (CBALX) составляет 3.84%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что CBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBALXCCIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

11.14%

-7.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

21.67%

-15.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

30.99%

-19.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

26.07%

-14.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.31%

25.98%

-14.67%