Сравнение CBALX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Balanced Fund (CBALX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CBALX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBALX или VOO.
Корреляция
Корреляция между CBALX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CBALX и VOO
Основные характеристики
CBALX:
0.84
VOO:
1.76
CBALX:
1.08
VOO:
2.37
CBALX:
1.17
VOO:
1.32
CBALX:
0.97
VOO:
2.66
CBALX:
2.72
VOO:
11.10
CBALX:
3.11%
VOO:
2.02%
CBALX:
10.10%
VOO:
12.79%
CBALX:
-35.45%
VOO:
-33.99%
CBALX:
-5.65%
VOO:
-2.11%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CBALX показывает доходность 2.52%, а VOO немного ниже – 2.40%. За последние 10 лет акции CBALX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.15% против 13.03% соответственно.
CBALX
2.52%
0.21%
-1.60%
7.10%
4.81%
5.15%
VOO
2.40%
-1.05%
7.47%
19.81%
14.27%
13.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBALX и VOO
CBALX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CBALX и VOO
CBALX
VOO
Сравнение CBALX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBALX и VOO
Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности VOO в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBALX Columbia Balanced Fund | 2.11% | 2.16% | 1.84% | 1.51% | 0.86% | 1.25% | 1.69% | 1.74% | 1.29% | 1.26% | 2.12% | 1.09% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок CBALX и VOO
Максимальная просадка CBALX за все время составила -35.45%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBALX и VOO
Текущая волатильность для Columbia Balanced Fund (CBALX) составляет 2.09%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что CBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.