Сравнение CBALX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Balanced Fund (CBALX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
CBALX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBALX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между CBALX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CBALX и SCHD
Основные характеристики
CBALX:
0.11
SCHD:
0.14
CBALX:
0.23
SCHD:
0.35
CBALX:
1.04
SCHD:
1.05
CBALX:
0.09
SCHD:
0.17
CBALX:
0.26
SCHD:
0.57
CBALX:
5.55%
SCHD:
4.90%
CBALX:
13.17%
SCHD:
16.03%
CBALX:
-35.45%
SCHD:
-33.37%
CBALX:
-9.17%
SCHD:
-11.09%
Доходность по периодам
С начала года, CBALX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.79%. За последние 10 лет акции CBALX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.76% против 10.38% соответственно.
CBALX
-1.31%
8.24%
-7.40%
1.39%
5.43%
4.76%
SCHD
-4.79%
6.00%
-9.18%
2.30%
12.67%
10.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBALX и SCHD
CBALX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CBALX и SCHD
CBALX
SCHD
Сравнение CBALX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBALX и SCHD
Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности SCHD в 4.03%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBALX Columbia Balanced Fund | 7.96% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% | 4.76% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.03% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок CBALX и SCHD
Максимальная просадка CBALX за все время составила -35.45%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBALX и SCHD
Текущая волатильность для Columbia Balanced Fund (CBALX) составляет 6.75%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что CBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.