Сравнение CBALX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Balanced Fund (CBALX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
CBALX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBALX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между CBALX и SCHD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CBALX и SCHD
Основные характеристики
CBALX:
1.07
SCHD:
1.38
CBALX:
1.35
SCHD:
2.01
CBALX:
1.22
SCHD:
1.24
CBALX:
1.07
SCHD:
1.98
CBALX:
4.15
SCHD:
5.61
CBALX:
2.63%
SCHD:
2.81%
CBALX:
10.18%
SCHD:
11.38%
CBALX:
-35.45%
SCHD:
-33.37%
CBALX:
-6.87%
SCHD:
-4.33%
Доходность по периодам
С начала года, CBALX показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции CBALX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.39% против 11.33% соответственно.
CBALX
1.19%
1.35%
-0.40%
9.51%
4.67%
5.39%
SCHD
2.45%
3.36%
5.43%
15.05%
11.13%
11.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBALX и SCHD
CBALX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CBALX и SCHD
CBALX
SCHD
Сравнение CBALX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBALX и SCHD
Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности SCHD в 3.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBALX Columbia Balanced Fund | 2.14% | 2.16% | 1.84% | 1.51% | 0.86% | 1.25% | 1.69% | 1.74% | 1.29% | 1.26% | 2.12% | 1.09% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.55% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок CBALX и SCHD
Максимальная просадка CBALX за все время составила -35.45%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBALX и SCHD
Текущая волатильность для Columbia Balanced Fund (CBALX) составляет 3.51%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что CBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.