Сравнение CBALX с ABALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Balanced Fund (CBALX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).
CBALX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBALX или ABALX.
Основные характеристики
| CBALX | ABALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.54% | 15.77% |
| Дох-ть за 1 год | 24.54% | 24.81% |
| Дох-ть за 3 года | 5.58% | 5.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.38% | 8.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.71% | 8.43% |
| Коэф-т Шарпа | 3.01 | 2.93 |
| Коэф-т Сортино | 4.29 | 4.17 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 3.86 | 3.44 |
| Коэф-т Мартина | 20.44 | 20.27 |
| Индекс Язвы | 1.20% | 1.22% |
| Дневная вол-ть | 8.17% | 8.45% |
| Макс. просадка | -35.45% | -39.31% |
| Текущая просадка | -0.25% | -0.76% |
Корреляция
Корреляция между CBALX и ABALX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CBALX и ABALX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CBALX показывает доходность 15.54%, а ABALX немного выше – 15.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CBALX имеют среднегодовую доходность 8.71%, а акции ABALX немного отстают с 8.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBALX и ABALX
CBALX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CBALX c ABALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBALX и ABALX
Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности ABALX в 2.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBALX Columbia Balanced Fund | 1.86% | 1.84% | 1.51% | 0.86% | 1.25% | 1.69% | 1.74% | 1.29% | 1.26% | 2.12% | 1.09% | 0.97% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 2.14% | 2.36% | 1.69% | 1.20% | 1.32% | 1.91% | 2.10% | 1.79% | 1.77% | 2.47% | 8.09% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок CBALX и ABALX
Максимальная просадка CBALX за все время составила -35.45%, что меньше максимальной просадки ABALX в -39.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и ABALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBALX и ABALX
Columbia Balanced Fund (CBALX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) имеют волатильность 2.38% и 2.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.