Сравнение CBALX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Balanced Fund (CBALX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
CBALX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBALX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между CBALX и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CBALX и FXAIX
Основные характеристики
CBALX:
-0.04
FXAIX:
0.31
CBALX:
0.03
FXAIX:
0.57
CBALX:
1.01
FXAIX:
1.08
CBALX:
-0.03
FXAIX:
0.32
CBALX:
-0.10
FXAIX:
1.43
CBALX:
4.97%
FXAIX:
4.19%
CBALX:
12.99%
FXAIX:
19.11%
CBALX:
-35.45%
FXAIX:
-33.79%
CBALX:
-13.02%
FXAIX:
-13.85%
Доходность по периодам
С начала года, CBALX показывает доходность -5.49%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции CBALX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.31% против 11.49% соответственно.
CBALX
-5.49%
-4.82%
-10.75%
-0.15%
4.86%
4.31%
FXAIX
-9.86%
-6.86%
-9.36%
6.81%
14.71%
11.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBALX и FXAIX
CBALX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CBALX и FXAIX
CBALX
FXAIX
Сравнение CBALX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBALX и FXAIX
Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности FXAIX в 1.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBALX Columbia Balanced Fund | 2.29% | 2.16% | 1.84% | 1.51% | 0.86% | 1.25% | 1.69% | 1.74% | 1.29% | 1.26% | 2.12% | 1.09% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.41% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок CBALX и FXAIX
Максимальная просадка CBALX за все время составила -35.45%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBALX и FXAIX
Текущая волатильность для Columbia Balanced Fund (CBALX) составляет 8.08%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 13.77%. Это указывает на то, что CBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.