Сравнение CBALX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Balanced Fund (CBALX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
CBALX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBALX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между CBALX и FXAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CBALX и FXAIX
Основные характеристики
CBALX:
0.11
FXAIX:
0.55
CBALX:
0.23
FXAIX:
0.90
CBALX:
1.04
FXAIX:
1.13
CBALX:
0.09
FXAIX:
0.57
CBALX:
0.26
FXAIX:
2.24
CBALX:
5.55%
FXAIX:
4.82%
CBALX:
13.17%
FXAIX:
19.47%
CBALX:
-35.45%
FXAIX:
-33.79%
CBALX:
-9.17%
FXAIX:
-7.61%
Доходность по периодам
С начала года, CBALX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции CBALX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.76% против 12.22% соответственно.
CBALX
-1.31%
8.24%
-7.40%
1.39%
5.43%
4.76%
FXAIX
-3.33%
13.75%
-4.58%
10.62%
15.88%
12.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBALX и FXAIX
CBALX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CBALX и FXAIX
CBALX
FXAIX
Сравнение CBALX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBALX и FXAIX
Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности FXAIX в 1.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBALX Columbia Balanced Fund | 7.96% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% | 4.76% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.31% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок CBALX и FXAIX
Максимальная просадка CBALX за все время составила -35.45%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBALX и FXAIX
Текущая волатильность для Columbia Balanced Fund (CBALX) составляет 6.75%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что CBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.