Сравнение CBALX с PGEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Balanced Fund (CBALX) и George Putnam Balanced Fund (PGEOX).
CBALX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г.. PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBALX или PGEOX.
Корреляция
Корреляция между CBALX и PGEOX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CBALX и PGEOX
Основные характеристики
CBALX:
0.95
PGEOX:
1.57
CBALX:
1.19
PGEOX:
2.09
CBALX:
1.20
PGEOX:
1.29
CBALX:
1.14
PGEOX:
2.65
CBALX:
5.33
PGEOX:
8.96
CBALX:
1.84%
PGEOX:
1.61%
CBALX:
10.31%
PGEOX:
9.22%
CBALX:
-35.45%
PGEOX:
-49.24%
CBALX:
-7.98%
PGEOX:
-4.81%
Доходность по периодам
С начала года, CBALX показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у PGEOX с доходностью 13.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CBALX имеют среднегодовую доходность 7.88%, а акции PGEOX немного впереди с 8.24%.
CBALX
8.61%
-5.35%
-1.33%
9.08%
8.40%
7.88%
PGEOX
13.15%
-3.67%
2.00%
13.70%
8.47%
8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBALX и PGEOX
CBALX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PGEOX в 0.94%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CBALX c PGEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и George Putnam Balanced Fund (PGEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBALX и PGEOX
Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности PGEOX в 0.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBALX Columbia Balanced Fund | 1.54% | 1.84% | 1.51% | 0.86% | 1.25% | 1.69% | 1.74% | 1.29% | 1.26% | 2.12% | 1.09% | 0.97% |
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 0.96% | 1.10% | 0.89% | 0.61% | 1.05% | 2.58% | 1.43% | 1.10% | 1.18% | 1.13% | 1.26% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок CBALX и PGEOX
Максимальная просадка CBALX за все время составила -35.45%, что меньше максимальной просадки PGEOX в -49.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и PGEOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBALX и PGEOX
Columbia Balanced Fund (CBALX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с George Putnam Balanced Fund (PGEOX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что CBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.