WBCIX — альтернативы и похожие фонды

William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) относится к категории Small Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WBCIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы WBCIX

Комиссия WBCIX составляет 1.25% в год. В категории Small Cap Blend Equities есть 137 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FSSNX	Fidelity Small Cap Index Fund	0.03%	—	сент. 2011 г.	WBCIX vs FSSNX
VSCPX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus S...	0.03%	—	дек. 2010 г.	WBCIX vs VSCPX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	0.04%	7.66B	май 1997 г.	WBCIX vs SWSSX
VSCIX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares	0.04%	182.70B	июль 1997 г.	WBCIX vs VSCIX
VSMAX	Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares	0.05%	182.70B	нояб. 2000 г.	WBCIX vs VSMAX

Лучшие альтернативы WBCIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность WBCIX на PortfoliosLab — 24. В категории Small Cap Blend Equities есть 152 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
WWSIX	Keeley Small Cap Fund Class Institutional	94	—	апр. 1997 г.	WBCIX vs WWSIX
WESCX	TETON Westwood SmallCap Equity Fund	93	—	апр. 1997 г.	WBCIX vs WESCX
MOPIX	MainStay WMC Small Companies Fund	92	—	янв. 1987 г.	WBCIX vs MOPIX
RIVSX	River Oak Discovery Fund	91	—	июнь 2005 г.	WBCIX vs RIVSX
RYOTX	Royce Micro Cap Series Fund	88	—	дек. 1991 г.	WBCIX vs RYOTX

Лучшие альтернативы WBCIX по доходности (с начала года)

Доходность WBCIX с начала года составляет 11.91%. В категории Small Cap Blend Equities есть 152 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 38.19%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
RYOTX	Royce Micro Cap Series Fund	38.19%	—	дек. 1991 г.	WBCIX vs RYOTX
PVIVX	Paradigm Micro-cap Fund	34.26%	—	дек. 2007 г.	WBCIX vs PVIVX
RIVSX	River Oak Discovery Fund	33.44%	—	июнь 2005 г.	WBCIX vs RIVSX
HDPSX	Hodges Small Cap Fund	32.31%	—	дек. 2007 г.	WBCIX vs HDPSX
WWSIX	Keeley Small Cap Fund Class Institutional	31.53%	—	апр. 1997 г.	WBCIX vs WWSIX

Альтернативы WBCIX с наименьшей волатильностью

Волатильность WBCIX за 1 год составляет 17.44%. В категории Small Cap Blend Equities есть 46 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 13.57%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
HFCGX	Hennessy Cornerstone Growth Fund	13.57%	—	нояб. 1996 г.	WBCIX vs HFCGX
DFISX	DFA International Small Company Portfolio	14.23%	—	сент. 1996 г.	WBCIX vs DFISX
CSMDX	Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund	14.67%	—	февр. 2017 г.	WBCIX vs CSMDX
SSLCX	DWS Small Cap Core Fund	14.84%	—	июль 2000 г.	WBCIX vs SSLCX
BOSOX	Boston Trust Small Cap Fund	15.20%	—	—	WBCIX vs BOSOX

Альтернативы WBCIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка WBCIX за 1 год составляет -11.06%. В категории Small Cap Blend Equities есть 122 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.63%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
IPSIX	Voya Index Plus SmallCap Portfolio	-7.63%	—	дек. 1997 г.	WBCIX vs IPSIX
HFCGX	Hennessy Cornerstone Growth Fund	-7.82%	—	нояб. 1996 г.	WBCIX vs HFCGX
VSTCX	Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund	-8.08%	2.90B	апр. 2006 г.	WBCIX vs VSTCX
DFSCX	DFA U.S. Micro Cap Portfolio	-8.17%	—	дек. 1981 г.	WBCIX vs DFSCX
SSCDX	Sit Small Cap Dividend Growth Fund	-8.22%	—	март 2015 г.	WBCIX vs SSCDX

Другие фонды от William Blair

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от William Blair, включая LCGFX, WSMDX, WBSIX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
LCGFX	William Blair Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	7	-1.03%	—	дек. 1999 г.	WBCIX vs LCGFX
WSMDX	William Blair Small-Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	27	11.96%	—	дек. 2003 г.	WBCIX vs WSMDX
WBSIX	William Blair Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	38	17.69%	—	дек. 1999 г.	WBCIX vs WBSIX
WBGSX	William Blair Growth Fund	Large Cap Growth Equities	13	4.18%	—	март 1946 г.	WBCIX vs WBGSX
BESIX	William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fu...	Emerging Markets Diversified	61	20.70%	—	окт. 2011 г.	WBCIX vs BESIX
WISIX	William Blair International Small Cap Growth Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	13	10.38%	—	окт. 2005 г.	WBCIX vs WISIX
WGFIX	William Blair Global Leaders Fund	Global Equities	23	6.80%	—	окт. 2007 г.	WBCIX vs WGFIX
WBIGX	William Blair International Growth Fund	Foreign Large Cap Equities	33	14.70%	—	сент. 1992 г.	WBCIX vs WBIGX
WILIX	William Blair International Leaders Fund	Foreign Large Cap Equities	36	15.09%	—	авг. 2012 г.	WBCIX vs WILIX
WBELX	William Blair Emerging Markets Leaders Fund	Emerging Markets Diversified	50	16.65%	—	март 2008 г.	WBCIX vs WBELX

Часто сравнивают с WBCIX

Инвесторы чаще всего сравнивают WBCIX с PRILX, DODGX, TRLGX. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PRILX	Parnassus Core Equity Institutional Shares	Large Cap Blend Equities	17	5.53%	—	—	WBCIX vs PRILX
DODGX	Dodge & Cox Stock Fund Class I	Large Cap Value Equities	17	2.74%	—	янв. 1965 г.	WBCIX vs DODGX
TRLGX	T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	9	-1.57%	—	окт. 2001 г.	WBCIX vs TRLGX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	60	8.10%	765.27B	янв. 1993 г.	WBCIX vs SPY
VSMPX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	Large Cap Blend Equities	52	8.86%	2.30T	апр. 2015 г.	WBCIX vs VSMPX
WBIIX	William Blair Institutional International Growth F...	Foreign Large Cap Equities	34	14.69%	—	июль 2002 г.	WBCIX vs WBIIX
FSMAX	Fidelity Extended Market Index Fund	Mid Cap Blend Equities	41	14.48%	—	—	WBCIX vs FSMAX
BIGIX	William Blair International Growth Fund Class I	Foreign Large Cap Equities	36	14.86%	—	май 2019 г.	WBCIX vs BIGIX
WEDIX	William Blair Emerging Markets Debt Fund	Emerging Markets Bonds	93	4.36%	—	май 2021 г.	WBCIX vs WEDIX
TNVIX	1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	71	18.84%	—	нояб. 2014 г.	WBCIX vs TNVIX
WXCIX	William Blair Emerging Markets ex China Growth Fun...	Emerging Markets Equities	95	52.06%	—	июль 2022 г.	WBCIX vs WXCIX
AUERX	Auer Growth Fund	Small Cap Blend Equities	84	14.67%	—	дек. 2007 г.	WBCIX vs AUERX
PRSVX	T. Rowe Price Small-Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	68	19.53%	—	июнь 1988 г.	WBCIX vs PRSVX
CAMSX	Cambiar Small Cap Fund	Small Cap Blend Equities	49	17.99%	—	авг. 2004 г.	WBCIX vs CAMSX
FDSCX	Fidelity Stock Selector Small Cap Fund	Small Cap Blend Equities	73	19.56%	—	июнь 1993 г.	WBCIX vs FDSCX
TISBX	TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund	Small Cap Blend Equities	66	20.55%	—	окт. 2002 г.	WBCIX vs TISBX
WEMMX	TETON Westwood Mighty Mites Fund	Small Cap Blend Equities	74	25.73%	—	май 1998 г.	WBCIX vs WEMMX
HASCX	Harbor Small Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	79	31.02%	—	дек. 2001 г.	WBCIX vs HASCX
NINLX	Neuberger Berman Intrinsic Value Fund	Small Cap Blend Equities	85	21.99%	—	май 2010 г.	WBCIX vs NINLX
BIAUX	Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund	Small Cap Blend Equities	58	15.99%	—	дек. 2008 г.	WBCIX vs BIAUX

Сравните WBCIX с любым фондом или акцией

Сравните WBCIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к WBCIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы William Blair Small-Mid Cap Core Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WBCIX.

Изучите диверсификаторы WBCIX

Альтернативы William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX)