Сравнение WBCIX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WBCIX или DODGX.
Корреляция
Корреляция между WBCIX и DODGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WBCIX и DODGX
Основные характеристики
WBCIX:
-0.14
DODGX:
-0.04
WBCIX:
-0.06
DODGX:
0.06
WBCIX:
0.99
DODGX:
1.01
WBCIX:
-0.13
DODGX:
-0.04
WBCIX:
-0.46
DODGX:
-0.15
WBCIX:
6.65%
DODGX:
5.13%
WBCIX:
21.22%
DODGX:
17.62%
WBCIX:
-39.56%
DODGX:
-67.34%
WBCIX:
-19.88%
DODGX:
-15.14%
Доходность по периодам
С начала года, WBCIX показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью -5.24%.
WBCIX
-13.43%
-7.52%
-15.49%
-2.43%
11.99%
N/A
DODGX
-5.24%
-8.79%
-12.68%
-0.20%
12.16%
4.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBCIX и DODGX
WBCIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WBCIX и DODGX
WBCIX
DODGX
Сравнение WBCIX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBCIX и DODGX
Дивидендная доходность WBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности DODGX в 1.60%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBCIX William Blair Small-Mid Cap Core Fund | 0.12% | 0.11% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 1.60% | 1.49% | 1.45% | 1.43% | 1.25% | 1.74% | 1.88% | 1.68% | 1.53% | 1.64% | 1.51% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок WBCIX и DODGX
Максимальная просадка WBCIX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки DODGX в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBCIX и DODGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WBCIX и DODGX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 11.94%. Это указывает на то, что WBCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.