Сравнение WBCIX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WBCIX или DODGX.
Корреляция
Корреляция между WBCIX и DODGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WBCIX и DODGX
Основные характеристики
WBCIX:
0.70
DODGX:
0.82
WBCIX:
1.06
DODGX:
1.09
WBCIX:
1.13
DODGX:
1.18
WBCIX:
0.84
DODGX:
0.90
WBCIX:
3.46
DODGX:
4.66
WBCIX:
3.24%
DODGX:
2.26%
WBCIX:
16.06%
DODGX:
12.75%
WBCIX:
-39.56%
DODGX:
-63.25%
WBCIX:
-6.02%
DODGX:
-9.36%
Доходность по периодам
С начала года, WBCIX показывает доходность 12.36%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью 10.66%.
WBCIX
12.36%
-5.81%
12.58%
11.20%
9.99%
N/A
DODGX
10.66%
-9.06%
2.22%
10.42%
11.20%
10.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBCIX и DODGX
WBCIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WBCIX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBCIX и DODGX
WBCIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBCIX William Blair Small-Mid Cap Core Fund | 0.00% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 1.18% | 1.45% | 1.43% | 1.25% | 1.74% | 1.88% | 1.68% | 1.53% | 1.64% | 1.51% | 3.17% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок WBCIX и DODGX
Максимальная просадка WBCIX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBCIX и DODGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WBCIX и DODGX
Текущая волатильность для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) составляет 5.09%, в то время как у Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что WBCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.