Сравнение WBCIX с TRLGX

С начала года, WBCIX показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у TRLGX с доходностью 3.55%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBCIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TRLGX в 0.55%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WBCIX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRLGX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBCIX и TRLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность WBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как TRLGX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка WBCIX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки TRLGX в -56.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBCIX и TRLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) составляет 4.02%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что WBCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.