Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) относится к категории Mid Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают UMBMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы UMBMX
Комиссия UMBMX составляет 0.95% в год. В категории Mid Cap Blend Equities есть 67 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.03% | — | сент. 2011 г. | UMBMX vs FSMDX | |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Sha... | 0.03% | 218.80B | дек. 2010 г. | UMBMX vs VMCPX | |
| Fidelity Extended Market Index Fund | 0.04% | — | — | UMBMX vs FSMAX | |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 218.80B | май 1998 г. | UMBMX vs VMCIX | |
| Vanguard Extended Market Index Fund Institutional ... | 0.04% | 93.70B | янв. 2011 г. | UMBMX vs VEMPX |
Лучшие альтернативы UMBMX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность UMBMX на PortfoliosLab — 52. В категории Mid Cap Blend Equities есть 47 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Select Fund | 92 | — | янв. 2005 г. | UMBMX vs PFSLX | |
| Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 84 | — | авг. 2013 г. | UMBMX vs FZAMX | |
| Vanguard Strategic Equity Fund | 83 | 11.50B | авг. 1995 г. | UMBMX vs VSEQX | |
| Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I | 83 | — | авг. 2004 г. | UMBMX vs FIIMX | |
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund | 82 | — | март 2017 г. | UMBMX vs DSMFX |
Лучшие альтернативы UMBMX по доходности (с начала года)
Доходность UMBMX с начала года составляет 14.07%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 76 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 45.18%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Select Fund | 45.18% | — | янв. 2005 г. | UMBMX vs PFSLX | |
| Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 34.15% | — | авг. 2015 г. | UMBMX vs FZFLX | |
| Hodges Fund | 29.58% | — | окт. 1992 г. | UMBMX vs HDPMX | |
| 13D Activist Fund | 25.92% | — | дек. 2011 г. | UMBMX vs DDDIX | |
| Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 25.08% | — | авг. 2013 г. | UMBMX vs FZAMX |
Альтернативы UMBMX с наименьшей волатильностью
Волатильность UMBMX за 1 год составляет 14.98%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 47 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 9.90%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabelli Focused Growth and Income Fund | 9.90% | — | дек. 2002 г. | UMBMX vs GWSAX | |
| Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 11.82% | — | июль 1999 г. | UMBMX vs TLVAX | |
| Boston Trust Midcap Fund | 11.88% | — | — | UMBMX vs BTMFX | |
| Boston Trust Walden Midcap Fund | 11.99% | — | авг. 2011 г. | UMBMX vs WAMFX | |
| Victory RS Investors Fund | 12.08% | — | нояб. 2005 г. | UMBMX vs RSINX |
Альтернативы UMBMX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка UMBMX за 1 год составляет -9.19%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 59 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.33%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Instit... | -6.33% | — | окт. 2023 г. | UMBMX vs FTHMX | |
| Gotham Enhanced Return Fund | -6.44% | — | май 2013 г. | UMBMX vs GENIX | |
| Gabelli Focused Growth and Income Fund | -6.54% | — | дек. 2002 г. | UMBMX vs GWSAX | |
| Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity F... | -6.80% | — | дек. 2018 г. | UMBMX vs FTSIX | |
| BNY Mellon Active MidCap Fund | -7.29% | — | янв. 1985 г. | UMBMX vs DNLDX |
Другие фонды от Carillon Family of Funds
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Carillon Family of Funds, включая HRCPX, BERIX, HAGAX, из 9 категорий.
Часто сравнивают с UMBMX
Инвесторы чаще всего сравнивают UMBMX с BUFSX, SCHM, VOO. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните UMBMX с любым фондом или акцией
Сравните UMBMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к UMBMX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Carillon Scout Mid Cap Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с UMBMX.
Изучите диверсификаторы UMBMX