UMBMX — альтернативы и похожие фонды

Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) относится к категории Mid Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают UMBMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы UMBMX

Комиссия UMBMX составляет 0.95% в год. В категории Mid Cap Blend Equities есть 67 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FSMDX	Fidelity Mid Cap Index Fund	0.03%	—	сент. 2011 г.	UMBMX vs FSMDX
VMCPX	Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Sha...	0.03%	218.80B	дек. 2010 г.	UMBMX vs VMCPX
VMCIX	Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares	0.03%	218.80B	май 1998 г.	UMBMX vs VMCIX
FSMAX	Fidelity Extended Market Index Fund	0.04%	—	—	UMBMX vs FSMAX
VEMPX	Vanguard Extended Market Index Fund Institutional ...	0.04%	93.70B	янв. 2011 г.	UMBMX vs VEMPX

Лучшие альтернативы UMBMX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность UMBMX на PortfoliosLab — 46. В категории Mid Cap Blend Equities есть 58 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 88.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PFSLX	Paradigm Select Fund	88	—	янв. 2005 г.	UMBMX vs PFSLX
VSEQX	Vanguard Strategic Equity Fund	86	11.50B	авг. 1995 г.	UMBMX vs VSEQX
SMDIX	Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund	82	—	март 2006 г.	UMBMX vs SMDIX
THPMX	Thompson MidCap Fund	81	—	март 2008 г.	UMBMX vs THPMX
FTHMX	FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Instit...	80	—	окт. 2023 г.	UMBMX vs FTHMX

Лучшие альтернативы UMBMX по доходности (с начала года)

Доходность UMBMX с начала года составляет 13.54%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 85 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 37.13%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PFSLX	Paradigm Select Fund	37.13%	—	янв. 2005 г.	UMBMX vs PFSLX
DDDIX	13D Activist Fund	31.35%	—	дек. 2011 г.	UMBMX vs DDDIX
FZFLX	Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund	27.46%	—	авг. 2015 г.	UMBMX vs FZFLX
HDPMX	Hodges Fund	25.16%	—	окт. 1992 г.	UMBMX vs HDPMX
CRMAX	CRM Small/Mid Cap Value Fund	23.95%	—	сент. 2004 г.	UMBMX vs CRMAX

Альтернативы UMBMX с наименьшей волатильностью

Волатильность UMBMX за 1 год составляет 15.06%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 46 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 9.68%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
GWSAX	Gabelli Focused Growth and Income Fund	9.68%	—	дек. 2002 г.	UMBMX vs GWSAX
TLVAX	Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund	11.71%	—	июль 1999 г.	UMBMX vs TLVAX
BTMFX	Boston Trust Midcap Fund	11.78%	—	—	UMBMX vs BTMFX
WAMFX	Boston Trust Walden Midcap Fund	11.91%	—	авг. 2011 г.	UMBMX vs WAMFX
RSINX	Victory RS Investors Fund	11.92%	—	нояб. 2005 г.	UMBMX vs RSINX

Альтернативы UMBMX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка UMBMX за 1 год составляет -9.19%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 59 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
FTHMX	FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Instit...	-6.33%	—	окт. 2023 г.	UMBMX vs FTHMX
GENIX	Gotham Enhanced Return Fund	-6.44%	—	май 2013 г.	UMBMX vs GENIX
GWSAX	Gabelli Focused Growth and Income Fund	-6.54%	—	дек. 2002 г.	UMBMX vs GWSAX
FTSIX	Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity F...	-6.80%	—	дек. 2018 г.	UMBMX vs FTSIX
DNLDX	BNY Mellon Active MidCap Fund	-7.29%	—	янв. 1985 г.	UMBMX vs DNLDX

Другие фонды от Carillon Family of Funds

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Carillon Family of Funds, включая HRCPX, BERIX, EISIX, из 10 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
HRCPX	Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund	Large Cap Growth Equities	31	7.93%	—	дек. 1985 г.	UMBMX vs HRCPX
BERIX	Chartwell Income Fund	Diversified Portfolio	65	2.58%	—	сент. 1987 г.	UMBMX vs BERIX
EISIX	Carillon ClariVest International Stock Fund	Foreign Large Cap Equities	80	18.12%	—	февр. 2013 г.	UMBMX vs EISIX
HAGAX	Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	6	6.56%	—	авг. 1998 г.	UMBMX vs HAGAX
SUBFX	Carillon Reams Unconstrained Bond Fund	Nontraditional Bonds	42	1.06%	—	сент. 2011 г.	UMBMX vs SUBFX
CWFIX	Chartwell Short Duration High Yield Fund	High Yield Bonds	97	1.95%	—	июль 2014 г.	UMBMX vs CWFIX
SCPZX	Carillon Reams Core Plus Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	30	0.77%	—	нояб. 1996 г.	UMBMX vs SCPZX
HRCVX	Carillon Eagle Growth & Income Fund	Large Cap Value Equities	57	9.94%	—	дек. 1986 г.	UMBMX vs HRCVX
CWSGX	Chartwell Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	71	25.96%	—	июнь 2017 г.	UMBMX vs CWSGX
CWSIX	Chartwell Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	64	26.70%	—	март 2012 г.	UMBMX vs CWSIX

Часто сравнивают с UMBMX

Инвесторы чаще всего сравнивают UMBMX с BUFSX, SCHM, VOO. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BUFSX	Buffalo Small Cap Fund	Small Cap Growth Equities	16	13.59%	—	апр. 1998 г.	UMBMX vs BUFSX
SCHM	Schwab US Mid-Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	57	16.99%	14.91B	янв. 2011 г.	UMBMX vs SCHM
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	59	9.60%	1.70T	сент. 2010 г.	UMBMX vs VOO
SYLD	Cambria Shareholder Yield ETF	Mid Cap Value Equities, Dividend	75	20.68%	953.35M	май 2013 г.	UMBMX vs SYLD
VINIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Sh...	S&P 500, Large Cap Blend Equities	57	10.73%	355.20B	июль 1990 г.	UMBMX vs VINIX
IWR	iShares Russell Midcap ETF	Mid Cap Blend Equities	52	14.18%	56.88B	июль 2001 г.	UMBMX vs IWR
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	57	10.75%	—	февр. 1988 г.	UMBMX vs FXAIX
IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	52	15.01%	122.37B	май 2000 г.	UMBMX vs IJH
FLQM	Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF	Mid Cap Blend Equities	31	6.71%	1.56B	апр. 2017 г.	UMBMX vs FLQM
VDIGX	Vanguard Dividend Growth Fund	Dividend, Large Cap Blend Equities	19	5.10%	36.40B	май 1992 г.	UMBMX vs VDIGX
ATGAX	Aquila Opportunity Growth Fund	Mid Cap Blend Equities	—	—	—	июль 1994 г.	UMBMX vs ATGAX
SCCIX	Carillon Reams Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	26	0.40%	—	февр. 2001 г.	UMBMX vs SCCIX
SPMD	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	52	15.01%	18.14B	нояб. 2005 г.	UMBMX vs SPMD
BERCX	Chartwell Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	31	12.12%	—	май 2002 г.	UMBMX vs BERCX
FZAMX	Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z	Mid Cap Blend Equities	80	23.77%	—	авг. 2013 г.	UMBMX vs FZAMX
CMJAX	Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Cla...	Mid Cap Blend Equities	68	19.34%	—	окт. 2015 г.	UMBMX vs CMJAX
HRSCX	Carillon Eagle Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	50	18.38%	—	май 1993 г.	UMBMX vs HRSCX
STRGX	Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund	Mid Cap Blend Equities	52	20.27%	—	сент. 1972 г.	UMBMX vs STRGX
GABVX	Gabelli Value 25 Fund	Mid Cap Blend Equities	74	9.90%	—	сент. 1989 г.	UMBMX vs GABVX
LSVQX	LSV Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	77	21.84%	—	февр. 2013 г.	UMBMX vs LSVQX

Сравните UMBMX с любым фондом или акцией

Сравните UMBMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к UMBMX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Carillon Scout Mid Cap Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с UMBMX.

Изучите диверсификаторы UMBMX

Альтернативы Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX)