UMBMX — альтернативы и похожие фонды

Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) относится к категории Mid Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают UMBMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы UMBMX

Комиссия UMBMX составляет 0.95% в год. В категории Mid Cap Blend Equities есть 67 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FSMDX	Fidelity Mid Cap Index Fund	0.03%	—	сент. 2011 г.	UMBMX vs FSMDX
VMCPX	Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Sha...	0.03%	213.90B	дек. 2010 г.	UMBMX vs VMCPX
FSMAX	Fidelity Extended Market Index Fund	0.04%	—	—	UMBMX vs FSMAX
SWMCX	Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund	0.04%	2.70B	дек. 2017 г.	UMBMX vs SWMCX
VEMPX	Vanguard Extended Market Index Fund Institutional ...	0.04%	89.90B	янв. 2011 г.	UMBMX vs VEMPX

Лучшие альтернативы UMBMX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность UMBMX на PortfoliosLab — 47. В категории Mid Cap Blend Equities есть 43 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 91.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PFSLX	Paradigm Select Fund	91	—	янв. 2005 г.	UMBMX vs PFSLX
GENIX	Gotham Enhanced Return Fund	81	—	май 2013 г.	UMBMX vs GENIX
BIGTX	The Texas Fund	76	—	сент. 2013 г.	UMBMX vs BIGTX
DSMFX	Destinations Small-Mid Cap Equity Fund	73	—	март 2017 г.	UMBMX vs DSMFX
FTHMX	FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Instit...	73	—	окт. 2023 г.	UMBMX vs FTHMX

Лучшие альтернативы UMBMX по доходности (с начала года)

Доходность UMBMX с начала года составляет 13.74%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 67 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 41.56%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PFSLX	Paradigm Select Fund	41.56%	—	янв. 2005 г.	UMBMX vs PFSLX
FZFLX	Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund	33.26%	—	авг. 2015 г.	UMBMX vs FZFLX
HDPMX	Hodges Fund	28.50%	—	окт. 1992 г.	UMBMX vs HDPMX
DDDIX	13D Activist Fund	27.75%	—	дек. 2011 г.	UMBMX vs DDDIX
BIGTX	The Texas Fund	25.46%	—	сент. 2013 г.	UMBMX vs BIGTX

Альтернативы UMBMX с наименьшей волатильностью

Волатильность UMBMX за 1 год составляет 14.37%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 45 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 9.75%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
GWSAX	Gabelli Focused Growth and Income Fund	9.75%	—	дек. 2002 г.	UMBMX vs GWSAX
ATGAX	Aquila Opportunity Growth Fund	11.18%	—	июль 1994 г.	UMBMX vs ATGAX
TLVAX	Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund	11.53%	—	июль 1999 г.	UMBMX vs TLVAX
QCGDX	Quantified Common Ground Fund	11.73%	—	дек. 2019 г.	UMBMX vs QCGDX
BTMFX	Boston Trust Midcap Fund	11.79%	—	—	UMBMX vs BTMFX

Альтернативы UMBMX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка UMBMX за 1 год составляет -9.19%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 59 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -5.55%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
QCGDX	Quantified Common Ground Fund	-5.55%	—	дек. 2019 г.	UMBMX vs QCGDX
FTHMX	FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Instit...	-6.33%	—	окт. 2023 г.	UMBMX vs FTHMX
GENIX	Gotham Enhanced Return Fund	-6.44%	—	май 2013 г.	UMBMX vs GENIX
GWSAX	Gabelli Focused Growth and Income Fund	-6.54%	—	дек. 2002 г.	UMBMX vs GWSAX
FTSIX	Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity F...	-6.80%	—	дек. 2018 г.	UMBMX vs FTSIX

Другие фонды от Carillon Family of Funds

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Carillon Family of Funds, включая HRCPX, BERIX, EISIX, из 10 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
HRCPX	Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund	Large Cap Growth Equities	44	9.98%	—	дек. 1985 г.	UMBMX vs HRCPX
BERIX	Chartwell Income Fund	Diversified Portfolio	86	4.49%	—	сент. 1987 г.	UMBMX vs BERIX
EISIX	Carillon ClariVest International Stock Fund	Foreign Large Cap Equities	85	22.79%	—	февр. 2013 г.	UMBMX vs EISIX
HAGAX	Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	7	7.67%	—	авг. 1998 г.	UMBMX vs HAGAX
SUBFX	Carillon Reams Unconstrained Bond Fund	Nontraditional Bonds	42	0.63%	—	сент. 2011 г.	UMBMX vs SUBFX
SCPZX	Carillon Reams Core Plus Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	30	0.61%	—	нояб. 1996 г.	UMBMX vs SCPZX
HRCVX	Carillon Eagle Growth & Income Fund	Large Cap Value Equities	61	9.69%	—	дек. 1986 г.	UMBMX vs HRCVX
CWFIX	Chartwell Short Duration High Yield Fund	High Yield Bonds	96	1.40%	—	июль 2014 г.	UMBMX vs CWFIX
CWSGX	Chartwell Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	75	28.98%	—	июнь 2017 г.	UMBMX vs CWSGX
CWSIX	Chartwell Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	34	17.37%	—	март 2012 г.	UMBMX vs CWSIX

Часто сравнивают с UMBMX

Инвесторы чаще всего сравнивают UMBMX с BUFSX, VOO, SCHM. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BUFSX	Buffalo Small Cap Fund	Small Cap Growth Equities	14	12.18%	—	апр. 1998 г.	UMBMX vs BUFSX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.34%	1.60T	сент. 2010 г.	UMBMX vs VOO
SCHM	Schwab US Mid-Cap ETF	Mid Cap Growth Equities	68	19.25%	14.58B	янв. 2011 г.	UMBMX vs SCHM
VINIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Sh...	S&P 500, Large Cap Blend Equities	66	10.87%	342.00B	июль 1990 г.	UMBMX vs VINIX
IWR	iShares Russell Midcap ETF	Mid Cap Growth Equities	53	13.02%	54.80B	июль 2001 г.	UMBMX vs IWR
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	66	10.89%	—	февр. 1988 г.	UMBMX vs FXAIX
SYLD	Cambria Shareholder Yield ETF	Mid Cap Value Equities, Dividend	59	14.35%	924.91M	май 2013 г.	UMBMX vs SYLD
IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	55	14.60%	119.17B	май 2000 г.	UMBMX vs IJH
FLQM	Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF	Mid Cap Blend Equities	21	1.85%	1.55B	апр. 2017 г.	UMBMX vs FLQM
VDIGX	Vanguard Dividend Growth Fund	Dividend, Large Cap Blend Equities	10	2.17%	36.80B	май 1992 г.	UMBMX vs VDIGX
SCCIX	Carillon Reams Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	25	0.31%	—	февр. 2001 г.	UMBMX vs SCCIX
SPMD	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	55	14.54%	17.47B	нояб. 2005 г.	UMBMX vs SPMD
CMJAX	Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Cla...	Mid Cap Blend Equities	46	15.41%	—	окт. 2015 г.	UMBMX vs CMJAX
BERCX	Chartwell Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	27	10.02%	—	май 2002 г.	UMBMX vs BERCX
HRSCX	Carillon Eagle Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	49	18.28%	—	май 1993 г.	UMBMX vs HRSCX
GABVX	Gabelli Value 25 Fund	Mid Cap Blend Equities	57	7.38%	—	сент. 1989 г.	UMBMX vs GABVX
VOT	Vanguard Mid-Cap Growth ETF	Mid Cap Growth Equities	22	9.14%	32.20B	авг. 2006 г.	UMBMX vs VOT
STRGX	Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund	Mid Cap Blend Equities	48	17.49%	—	сент. 1972 г.	UMBMX vs STRGX
FZAMX	Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z	Mid Cap Blend Equities	69	21.28%	—	авг. 2013 г.	UMBMX vs FZAMX
TARKX	Tarkio Fund	Mid Cap Blend Equities	60	22.67%	—	июнь 2011 г.	UMBMX vs TARKX

Сравните UMBMX с любым фондом или акцией

Сравните UMBMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к UMBMX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Carillon Scout Mid Cap Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с UMBMX.

Изучите диверсификаторы UMBMX

Альтернативы Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX)