Альтернативы Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX)

Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) относится к категории Mid Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают UMBMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или фонды, которые лучше подходят для вашего портфеля.

Самые дешёвые альтернативы UMBMX

Комиссия UMBMX составляет 0.95% в год. Среди фондов из категории Mid Cap Blend Equities эти варианты имеют самые низкие комиссии среди альтернатив UMBMX.

Символ	Название	Комиссия	Дата запуска
FSMDX	Fidelity Mid Cap Index Fund	0.03%	8 сент. 2011 г.	UMBMX vs FSMDX
VMCPX	Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Sha...	0.03%	15 дек. 2010 г.	UMBMX vs VMCPX
VEMPX	Vanguard Extended Market Index Fund Institutional ...	0.04%	14 янв. 2011 г.	UMBMX vs VEMPX
SWMCX	Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund	0.04%	20 дек. 2017 г.	UMBMX vs SWMCX
VMCIX	Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares	0.04%	21 мая 1998 г.	UMBMX vs VMCIX

Лучшие альтернативы UMBMX по соотношению риска и доходности

Среди фондов из категории Mid Cap Blend Equities эти варианты занимают наивысшие позиции по риск-скорректированной оценке PortfoliosLab, которая учитывает волатильность, просадки и стабильность доходности за период в 1 год.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	Дата запуска
MISIX	Victory Trivalent International Small-Cap Fund Cla...	93	—	UMBMX vs MISIX
PFSLX	Paradigm Select Fund	87	3 янв. 2005 г.	UMBMX vs PFSLX
GABVX	Gabelli Value 25 Fund	82	29 сент. 1989 г.	UMBMX vs GABVX
TARKX	Tarkio Fund	82	28 июн. 2011 г.	UMBMX vs TARKX
GENIX	Gotham Enhanced Return Fund	71	31 мая 2013 г.	UMBMX vs GENIX

Лучшие альтернативы UMBMX по доходности (с начала года)

Альтернативы UMBMX из категории Mid Cap Blend Equities, отсортированные по доходности с начала года.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	Дата запуска
PFSLX	Paradigm Select Fund	15.20%	3 янв. 2005 г.	UMBMX vs PFSLX
FZFLX	Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund	10.04%	12 авг. 2015 г.	UMBMX vs FZFLX
BIGTX	The Texas Fund	9.28%	17 сент. 2013 г.	UMBMX vs BIGTX
AVEMX	Ave Maria Value Fund	8.39%	1 мая 2001 г.	UMBMX vs AVEMX
FTSIX	Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity F...	7.12%	26 дек. 2018 г.	UMBMX vs FTSIX

Альтернативы UMBMX с наименьшей волатильностью

Альтернативы UMBMX из категории Mid Cap Blend Equities, отсортированные по годовой волатильности за последний год.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	Дата запуска
QCGDX	Quantified Common Ground Fund	13.74%	26 дек. 2019 г.	UMBMX vs QCGDX
LLSCX	Longleaf Partners Small-Cap Fund	15.42%	21 февр. 1989 г.	UMBMX vs LLSCX
RSINX	Victory RS Investors Fund	15.83%	15 нояб. 2005 г.	UMBMX vs RSINX
TLVAX	Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund	15.90%	14 июл. 1999 г.	UMBMX vs TLVAX
GWSAX	Gabelli Focused Growth and Income Fund	16.07%	31 дек. 2002 г.	UMBMX vs GWSAX

Альтернативы UMBMX с наименьшей просадкой

Альтернативы UMBMX из категории Mid Cap Blend Equities, отсортированные по максимальной просадке за последний год.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	Дата запуска
GENIX	Gotham Enhanced Return Fund	-7.08%	31 мая 2013 г.	UMBMX vs GENIX
TLVAX	Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund	-7.46%	14 июл. 1999 г.	UMBMX vs TLVAX
ETIDX	Eventide Dividend Opportunities Fund	-7.60%	29 сент. 2017 г.	UMBMX vs ETIDX
ATGAX	Aquila Opportunity Growth Fund	-7.70%	22 июл. 1994 г.	UMBMX vs ATGAX
STRGX	Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund	-7.79%	29 сент. 1972 г.	UMBMX vs STRGX

Другие фонды от Carillon Family of Funds

Самые популярные фондов от Carillon Family of Funds на PortfoliosLab, из разных классов активов.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	Дата запуска
HRCPX	Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund	Large Cap Growth Equities	58	-6.80%	12 дек. 1985 г.	UMBMX vs HRCPX
HAGAX	Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	15	-3.36%	20 авг. 1998 г.	UMBMX vs HAGAX
EISIX	Carillon ClariVest International Stock Fund	Foreign Large Cap Equities	93	5.48%	27 февр. 2013 г.	UMBMX vs EISIX
CWSGX	Chartwell Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	76	5.15%	16 июн. 2017 г.	UMBMX vs CWSGX
SCPZX	Carillon Reams Core Plus Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	54	0.08%	25 нояб. 1996 г.	UMBMX vs SCPZX
HRCVX	Carillon Eagle Growth & Income Fund	Large Cap Value Equities	48	1.25%	15 дек. 1986 г.	UMBMX vs HRCVX
SCCIX	Carillon Reams Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	35	-0.27%	23 февр. 2001 г.	UMBMX vs SCCIX
CWSIX	Chartwell Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	25	6.66%	16 мар. 2012 г.	UMBMX vs CWSIX
SUBFX	Carillon Reams Unconstrained Bond Fund	Nontraditional Bonds	91	0.41%	28 сент. 2011 г.	UMBMX vs SUBFX
BERCX	Chartwell Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	28	1.74%	1 мая 2002 г.	UMBMX vs BERCX

Часто сравнивают с UMBMX

С чем инвесторы чаще всего сравнивают UMBMX — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	Дата запуска
BUFSX	Buffalo Small Cap Fund	Small Cap Growth Equities	9	-3.57%	14 апр. 1998 г.	UMBMX vs BUFSX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	54	-3.55%	7 сент. 2010 г.	UMBMX vs VOO
VINIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Sh...	Large Cap Blend Equities	50	-3.66%	31 июл. 1990 г.	UMBMX vs VINIX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	50	-3.65%	17 февр. 1988 г.	UMBMX vs FXAIX
SCHM	Schwab US Mid-Cap ETF	Mid Cap Growth Equities	50	4.64%	13 янв. 2011 г.	UMBMX vs SCHM
IWR	iShares Russell Midcap ETF	Mid Cap Growth Equities	42	2.42%	17 июл. 2001 г.	UMBMX vs IWR
IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	40	3.54%	22 мая 2000 г.	UMBMX vs IJH
SYLD	Cambria Shareholder Yield ETF	Mid Cap Value Equities, Dividend, Actively Managed	45	9.32%	14 мая 2013 г.	UMBMX vs SYLD
FLQM	Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF	Mid Cap Blend Equities	18	-1.80%	26 апр. 2017 г.	UMBMX vs FLQM
VDIGX	Vanguard Dividend Growth Fund	Large Cap Blend Equities, Dividend	7	-5.03%	15 мая 1992 г.	UMBMX vs VDIGX
SPMD	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	40	3.52%	8 нояб. 2005 г.	UMBMX vs SPMD
HRSCX	Carillon Eagle Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	42	0.14%	7 мая 1993 г.	UMBMX vs HRSCX
BERIX	Chartwell Income Fund	Diversified Portfolio	95	3.32%	2 сент. 1987 г.	UMBMX vs BERIX
CWFIX	Chartwell Short Duration High Yield Fund	High Yield Bonds	97	-0.19%	15 июл. 2014 г.	UMBMX vs CWFIX
PCBIX	Principal MidCap Fund Institutional Class	Mid Cap Growth Equities	1	-11.00%	6 дек. 2000 г.	UMBMX vs PCBIX
VOT	Vanguard Mid-Cap Growth ETF	Mid Cap Growth Equities	19	-6.17%	17 авг. 2006 г.	UMBMX vs VOT
VTSAX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Sha...	Large Cap Blend Equities	50	-3.29%	13 нояб. 2000 г.	UMBMX vs VTSAX
XMHQ	Invesco S&P MidCap Quality ETF	Mid Cap Blend Equities	31	1.89%	1 дек. 2006 г.	UMBMX vs XMHQ
KMVAX	Kirr Marbach Partners Value Fund	Mid Cap Blend Equities	61	3.08%	31 дек. 1998 г.	UMBMX vs KMVAX
CMJAX	Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Cla...	Mid Cap Blend Equities	30	0.95%	30 окт. 2015 г.	UMBMX vs CMJAX

Сравните UMBMX с любым фондом или акцией

Сравните UMBMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Symbol name

Carillon Scout Mid Cap Fund

Symbol name