PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

Under normal circumstances, at least 80% of the fund's net assets will be invested in mid cap equity securities. The fund's portfolio managers consider mid-capitalization companies to be those companies that, at the time of initial purchase, have market capitalizations greater than $1 billion and equal to or less than the largest company in the Russell Midcap Index during the most recent 12-month period. It maintains a portfolio of investments diversified across companies and economic sectors.

Хотите диверсифицировать портфель помимо UMBMX? У фондов ниже самая низкая корреляция с UMBMX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от UMBMX.

Лучшие диверсификаторы для UMBMX

0 фондов имеют низкую корреляцию с UMBMX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Chartwell Income Fund (BERIX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — 0.45, против 0.56 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
BERIX
Chartwell Income Fund0.450.510.56
57
Diversified PortfolioUMBMX vs BERIX
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund0.510.510.49
96
High Yield BondsUMBMX vs CWFIX
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio0.550.560.60
95
Emerging Markets DiversifiedUMBMX vs LZEMX
BEXIX
Baron Emerging Markets Fund0.560.580.62
52
Emerging Markets DiversifiedUMBMX vs BEXIX
JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund0.600.630.65
92
Emerging Markets DiversifiedUMBMX vs JMIEX
Смотреть все 40 диверсификаторов для UMBMX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от UMBMX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с UMBMX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — 0.28, против 0.53 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
NVDA
NVIDIA Corporation0.280.410.53
72
Technology

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит UMBMX

Добавьте UMBMX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с UMBMX