- ISIN
- US1198041022
- CUSIP
- 119804102
- Эмитент
- Buffalo
- Дата выпуска
- 14 апр. 1998 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BUFSX
Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) прибавил 17.5% с начала года. Текущая цена акции BUFSX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BUFSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $857.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) показал доход в 17.50% с начала года и 22.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BUFSX составила 10.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Buffalo Small Cap Fund
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- 12.57%
- С начала года
- 17.50%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- -3.04%
- 10 лет*
- 10.51%
- Всё время*
- 10.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BUFSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 апр. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +21.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BUFSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.04% | 0.26% | -8.19% | 11.81% | 4.59% | 7.87% | -8.19% | 5.95% | 17.50% | ||||
| 2025 | 4.37% | -7.66% | -6.49% | -1.94% | 4.79% | 5.52% | -0.34% | 3.24% | -0.94% | 0.40% | 1.48% | -1.59% | -0.13% |
| 2024 | -1.98% | 5.56% | 0.82% | -6.79% | 2.84% | -0.71% | 7.20% | -0.07% | 0.87% | -4.29% | 10.07% | -6.77% | 5.38% |
| 2023 | 10.01% | -1.90% | -1.87% | -4.30% | -0.96% | 8.04% | 2.27% | -4.04% | -8.07% | -9.77% | 8.88% | 9.71% | 5.45% |
| 2022 | -16.05% | 0.62% | -0.31% | -12.85% | -0.71% | -6.60% | 13.06% | 0.27% | -8.67% | 8.31% | -1.23% | -7.14% | -30.01% |
| 2021 | 5.86% | 6.03% | -5.30% | 5.83% | -3.16% | 5.82% | -3.29% | 0.56% | -3.30% | 5.09% | -8.98% | 0.71% | 4.44% |
Метрики бенчмарка
Buffalo Small Cap Fund has an annualized alpha of 4.22%, beta of 1.00, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 14, 1998.
- This fund captured 122.39% of S&P 500 Index gains and 104.35% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 4.22% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.71, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.22%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 122.39%
- Участие в снижении
- 104.35%
Комиссия
Комиссия BUFSX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BUFSX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 25% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.50 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 10.58 | -5.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Buffalo Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.59 | $1.88 | $1.25 | $3.28 | $4.44 | $3.79 | $12.39 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.53% | 9.01% | 9.14% | 31.02% | 30.30% | 25.19% | 70.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Buffalo Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.59 | $2.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Buffalo Small Cap Fund показал максимальную просадку в 53.24%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 355 торговых сессий.
Текущая просадка Buffalo Small Cap Fund составляет 19.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.24%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 1y 5mo | 2y 9moиюль 2007 г. - апр. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-46.74%окт. 2023 г. | 2y 8mo | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас | — |
-42.38%окт. 2002 г. | 5mo 25d | 1y 19d | 1y 6moапр. 2002 г. - окт. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-37.90%март 2020 г. | 26d | 2mo 12d | 3mo 8dфевр. 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-31.84%дек. 2018 г. | 3mo 20d | 11mo 6d | 1y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| BUFSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.24% | -56.78% | +3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -9.10% | -5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | -18.90% | -7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.57% | -25.43% | -21.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.74% | -33.92% | -12.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.97% | -0.17% | -19.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -10.69% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.14% | +2.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BUFSX
Добавьте Buffalo Small Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BUFSX