PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Buffalo Small Cap Fund (BUFSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS1198041022
CUSIP119804102
ЭмитентBuffalo
Дата выпуска14 апр. 1998 г.
КатегорияSmall Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия BUFSX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии BUFSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: BUFSX с PENNX, BUFSX с BRSVX, BUFSX с SCHA, BUFSX с FSSNX, BUFSX с SCHX, BUFSX с VOO, BUFSX с FDG, BUFSX с VXF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffalo Small Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.15%
14.83%
BUFSX (Buffalo Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Buffalo Small Cap Fund показал доход в 11.76% с начала года и 31.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Buffalo Small Cap Fund составила -7.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.76%25.70%
1 месяц5.84%3.51%
6 месяцев11.76%14.80%
1 год31.72%37.91%
5 лет (среднегодовая)2.34%14.18%
10 лет (среднегодовая)-7.46%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BUFSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.98%5.56%0.82%-6.79%2.84%-0.71%7.20%-0.07%0.87%-4.29%11.76%
202310.01%-1.90%-1.87%-4.30%-0.96%8.04%2.27%-4.04%-8.07%-9.77%8.88%9.71%5.45%
2022-16.05%0.62%-0.31%-12.85%-0.71%-6.60%13.06%0.27%-8.67%8.31%-1.23%-7.14%-30.01%
20215.86%6.03%-5.30%5.83%-3.16%5.82%-3.29%0.56%-3.30%5.09%-8.98%-11.44%-8.16%
20201.10%-6.37%-15.39%19.20%14.03%5.85%5.72%4.03%-0.06%1.68%12.91%4.88%52.49%
201913.52%8.99%-1.53%5.90%-7.47%8.63%1.17%-2.74%-2.22%3.79%6.64%-6.50%29.11%
20183.00%-2.38%1.76%1.67%8.33%2.97%-0.76%10.78%-2.03%-13.86%0.82%-33.50%-27.83%
20174.59%3.18%2.40%3.43%0.41%1.57%0.80%-0.06%4.25%3.10%1.21%-23.65%-2.46%
2016-10.31%-0.76%5.92%-0.00%2.64%-0.53%7.24%1.10%2.06%-5.85%6.33%-20.14%-14.84%
2015-3.67%6.93%0.83%-2.04%0.44%1.67%2.28%-8.75%-5.84%4.54%4.28%-43.90%-44.16%
2014-3.54%3.81%-3.61%-6.47%-0.77%6.82%-6.92%3.07%-3.12%3.53%0.47%-8.43%-15.30%
20135.11%0.34%4.11%0.87%6.15%1.45%6.85%-1.28%6.94%3.19%2.28%-6.70%32.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BUFSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BUFSX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFSX, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFSX, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFSX, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFSX, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFSX, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BUFSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFSX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFSX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFSX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFSX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFSX, с текущим значением в 7.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.91
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

Buffalo Small Cap Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.50
2.97
BUFSX (Buffalo Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Buffalo Small Cap Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-60.62%
0
BUFSX (Buffalo Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Buffalo Small Cap Fund показал максимальную просадку в 77.02%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Buffalo Small Cap Fund составляет 60.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.02%18 нояб. 2013 г.159318 мар. 2020 г.
-54.85%13 июл. 2007 г.34420 нояб. 2008 г.56011 февр. 2011 г.904
-42.46%17 апр. 2002 г.1229 окт. 2002 г.26428 окт. 2003 г.386
-28.87%13 мая 2011 г.993 окт. 2011 г.12026 мар. 2012 г.219
-24.68%3 авг. 2001 г.3121 сент. 2001 г.4829 нояб. 2001 г.79

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Buffalo Small Cap Fund составляет 6.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.47%
3.92%
BUFSX (Buffalo Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)