Сравнение UMBMX с BUFSX

С начала года, UMBMX показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у BUFSX с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции UMBMX превзошли акции BUFSX по среднегодовой доходности: 4.96% против -7.32% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UMBMX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BUFSX в 1.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UMBMX на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа BUFSX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMBMX и BUFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка UMBMX за все время составила -53.84%, что меньше максимальной просадки BUFSX в -77.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и BUFSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) составляет 3.72%, в то время как у Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что UMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.