Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX)

График показывает рост $10,000 инвестированных в Chartwell Mid Cap Value Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $25,003 при доходности около 150.03%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Chartwell Mid Cap Value Fund показал доход в -1.94% с начала года и -12.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Chartwell Mid Cap Value Fund составила 4.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.86%.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Chartwell Mid Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.58. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность Chartwell Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chartwell Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Chartwell Mid Cap Value Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 56.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 1011 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент Chartwell Mid Cap Value Fund показывает волатильность на уровне 28.30%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.