TBLRX — альтернативы и похожие фонды

Transamerica Balanced II (TBLRX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают TBLRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы TBLRX

Комиссия TBLRX составляет 1.07% в год. В категории Diversified Portfolio есть 440 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	TBLRX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	TBLRX vs PALDX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	TBLRX vs TSAIX
VBAIX	Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares	0.04%	64.10B	дек. 2000 г.	TBLRX vs VBAIX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	0.05%	—	февр. 2022 г.	TBLRX vs FYMIX

Лучшие альтернативы TBLRX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность TBLRX на PortfoliosLab — 50. В категории Diversified Portfolio есть 395 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	TBLRX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	TBLRX vs TIBIX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	97	—	дек. 2009 г.	TBLRX vs NWQIX
FMUAX	Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fun...	94	—	сент. 2003 г.	TBLRX vs FMUAX
AYBLX	Pioneer Balanced ESG Fund	93	—	дек. 1991 г.	TBLRX vs AYBLX

Лучшие альтернативы TBLRX по доходности (с начала года)

Доходность TBLRX с начала года составляет 5.31%. В категории Diversified Portfolio есть 379 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.31%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	30.31%	—	янв. 1998 г.	TBLRX vs EKBAX
GRSPX	Greenspring Fund	19.30%	—	июнь 1983 г.	TBLRX vs GRSPX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	18.84%	—	авг. 1998 г.	TBLRX vs MHELX
IOEZX	ICON Equity Income Fund	18.66%	—	май 2004 г.	TBLRX vs IOEZX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	16.85%	—	дек. 2002 г.	TBLRX vs TIBIX

Альтернативы TBLRX с наименьшей волатильностью

Волатильность TBLRX за 1 год составляет 8.00%. В категории Diversified Portfolio есть 211 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.85%	—	нояб. 2003 г.	TBLRX vs STDAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.82%	—	нояб. 2003 г.	TBLRX vs SICIX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.87%	—	апр. 2012 г.	TBLRX vs SCLAX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.99%	—	апр. 2003 г.	TBLRX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.11%	—	сент. 2012 г.	TBLRX vs CSTAX

Альтернативы TBLRX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка TBLRX за 1 год составляет -6.11%. В категории Diversified Portfolio есть 242 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	TBLRX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	-2.32%	—	апр. 2012 г.	TBLRX vs SCLAX
DGTSX	DFA Global Allocation 25/75 Portfolio	-2.64%	—	дек. 2003 г.	TBLRX vs DGTSX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	-2.65%	—	нояб. 2003 г.	TBLRX vs SICIX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	-2.72%	—	сент. 2012 г.	TBLRX vs CSTAX

Другие фонды от Transamerica

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Transamerica, включая TADAX, IAAAX, TISVX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TADAX	Transamerica US Growth	Large Cap Growth Equities	18	6.51%	—	нояб. 2009 г.	TBLRX vs TADAX
IAAAX	Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fun...	Diversified Portfolio	54	10.47%	—	февр. 2002 г.	TBLRX vs IAAAX
TISVX	Transamerica International Small Cap Value	Foreign Small & Mid Cap Equities	29	12.31%	—	янв. 2013 г.	TBLRX vs TISVX
IALAX	Transamerica Capital Growth Fund	Large Cap Growth Equities	3	-3.04%	—	март 1999 г.	TBLRX vs IALAX
IMLAX	Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Port...	Diversified Portfolio	55	7.58%	—	февр. 2002 г.	TBLRX vs IMLAX
THYIX	Transamerica High Yield Muni	High Yield Muni	90	2.85%	—	июль 2013 г.	TBLRX vs THYIX
EMTIX	Transamerica Emerging Markets Debt Fund	Emerging Markets Bonds	89	5.33%	—	авг. 2011 г.	TBLRX vs EMTIX
TSWIX	Transamerica International Equity	Foreign Large Cap Equities	57	14.21%	—	дек. 1992 г.	TBLRX vs TSWIX
TLOFX	Transamerica Large Value Opportunities	Large Cap Value Equities	53	10.23%	—	сент. 2000 г.	TBLRX vs TLOFX
IMOAX	Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio F...	Diversified Portfolio	55	5.55%	—	февр. 2002 г.	TBLRX vs IMOAX

Часто сравнивают с TBLRX

Инвесторы чаще всего сравнивают TBLRX с SPY, VIG, IIVAX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	65	10.67%	783.21B	янв. 1993 г.	TBLRX vs SPY
VIG	Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	68	9.70%	127.80B	апр. 2006 г.	TBLRX vs VIG
IIVAX	Transamerica Small/Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	59	13.38%	—	апр. 2001 г.	TBLRX vs IIVAX
FSRRX	Fidelity Strategic Real Return Fund	Diversified Portfolio	92	7.68%	—	сент. 2005 г.	TBLRX vs FSRRX
BERIX	Chartwell Income Fund	Diversified Portfolio	70	2.65%	—	сент. 1987 г.	TBLRX vs BERIX
SIFAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat...	Diversified Portfolio	67	7.45%	—	апр. 2012 г.	TBLRX vs SIFAX
FCSRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	83	5.97%	—	сент. 2005 г.	TBLRX vs FCSRX
CONWX	Concorde Wealth Management Fund	Diversified Portfolio	79	6.62%	—	дек. 1987 г.	TBLRX vs CONWX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	Diversified Portfolio	87	6.43%	—	сент. 2005 г.	TBLRX vs FSRKX
PMAIX	Pioneer Multi-Asset Income Fund A	Diversified Portfolio, Dividend	87	6.56%	—	дек. 2011 г.	TBLRX vs PMAIX
PUDZX	PGIM Real Assets Fund	Diversified Portfolio	89	12.00%	—	дек. 2010 г.	TBLRX vs PUDZX
AAAAX	DWS RREEF Real Assets Fund - Class A	Diversified Portfolio	62	9.80%	—	июль 2007 г.	TBLRX vs AAAAX
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	Diversified Portfolio	16	3.78%	—	дек. 2017 г.	TBLRX vs BWBIX
TPDAX	Timothy Plan Defensive Strategies Fund	Diversified Portfolio	54	7.01%	—	нояб. 2009 г.	TBLRX vs TPDAX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	87	6.34%	—	окт. 2018 г.	TBLRX vs FIQDX
TSLTX	Transamerica Small Cap Value	Small Cap Value Equities	91	25.15%	—	янв. 2003 г.	TBLRX vs TSLTX
QBDSX	Quantified Managed Income Fund	Diversified Portfolio	5	-0.38%	—	авг. 2013 г.	TBLRX vs QBDSX
FSIRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	86	6.47%	—	сент. 2005 г.	TBLRX vs FSIRX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio, Municipal Bonds	79	5.92%	12.30B	сент. 1994 г.	TBLRX vs VTMFX
BLNDX	Standpoint Multi-Asset Fund Institutional	Diversified Portfolio	83	13.59%	—	дек. 2019 г.	TBLRX vs BLNDX

Сравните TBLRX с любым фондом или акцией

Сравните TBLRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к TBLRX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Transamerica Balanced II помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с TBLRX.

Изучите диверсификаторы TBLRX

Альтернативы Transamerica Balanced II (TBLRX)