SWSSX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) относится к категории Small Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWSSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWSSX

Комиссия SWSSX составляет 0.04% в год. В категории Small Cap Blend Equities есть 2 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FSSNX	Fidelity Small Cap Index Fund	0.03%	—	сент. 2011 г.	SWSSX vs FSSNX
VSCPX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus S...	0.03%	—	дек. 2010 г.	SWSSX vs VSCPX
VSCIX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares	0.04%	177.40B	июль 1997 г.	SWSSX vs VSCIX
TISBX	TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	SWSSX vs TISBX
VSMAX	Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares	0.05%	177.40B	нояб. 2000 г.	SWSSX vs VSMAX

Лучшие альтернативы SWSSX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWSSX на PortfoliosLab — 64. В категории Small Cap Blend Equities есть 51 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 91.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
MOPIX	MainStay WMC Small Companies Fund	91	—	янв. 1987 г.	SWSSX vs MOPIX
AUERX	Auer Growth Fund	90	—	дек. 2007 г.	SWSSX vs AUERX
RIVSX	River Oak Discovery Fund	90	—	июнь 2005 г.	SWSSX vs RIVSX
WESCX	TETON Westwood SmallCap Equity Fund	89	—	апр. 1997 г.	SWSSX vs WESCX
WWSIX	Keeley Small Cap Fund Class Institutional	89	—	апр. 1997 г.	SWSSX vs WWSIX

Лучшие альтернативы SWSSX по доходности (с начала года)

Доходность SWSSX с начала года составляет 18.71%. В категории Small Cap Blend Equities есть 33 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 37.74%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
RYOTX	Royce Micro Cap Series Fund	37.74%	—	дек. 1991 г.	SWSSX vs RYOTX
RIVSX	River Oak Discovery Fund	32.82%	—	июнь 2005 г.	SWSSX vs RIVSX
PVIVX	Paradigm Micro-cap Fund	32.57%	—	дек. 2007 г.	SWSSX vs PVIVX
HDPSX	Hodges Small Cap Fund	31.07%	—	дек. 2007 г.	SWSSX vs HDPSX
MOPIX	MainStay WMC Small Companies Fund	27.70%	—	янв. 1987 г.	SWSSX vs MOPIX

Альтернативы SWSSX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWSSX за 1 год составляет 19.15%. В категории Small Cap Blend Equities есть 142 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 12.96%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
HFCGX	Hennessy Cornerstone Growth Fund	12.96%	—	нояб. 1996 г.	SWSSX vs HFCGX
DFISX	DFA International Small Company Portfolio	13.77%	—	сент. 1996 г.	SWSSX vs DFISX
SSLCX	DWS Small Cap Core Fund	14.28%	—	июль 2000 г.	SWSSX vs SSLCX
CSMDX	Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund	14.46%	—	февр. 2017 г.	SWSSX vs CSMDX
BOSOX	Boston Trust Small Cap Fund	15.10%	—	—	SWSSX vs BOSOX

Альтернативы SWSSX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWSSX за 1 год составляет -11.00%. В категории Small Cap Blend Equities есть 114 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.63%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
IPSIX	Voya Index Plus SmallCap Portfolio	-7.63%	—	дек. 1997 г.	SWSSX vs IPSIX
HFCGX	Hennessy Cornerstone Growth Fund	-7.82%	—	нояб. 1996 г.	SWSSX vs HFCGX
VSTCX	Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund	-8.08%	2.80B	апр. 2006 г.	SWSSX vs VSTCX
DFSCX	DFA U.S. Micro Cap Portfolio	-8.17%	—	дек. 1981 г.	SWSSX vs DFSCX
BIAUX	Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund	-8.22%	—	дек. 2008 г.	SWSSX vs BIAUX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 7 категорий. AUM этих фондов доходит до $249B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	73	11.69%	145.00B	май 1997 г.	SWSSX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	248.87B	апр. 1992 г.	SWSSX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	71	12.02%	43.45B	июнь 1999 г.	SWSSX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	32	8.61%	5.10B	дек. 2017 г.	SWSSX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	26	9.54%	14.43B	май 1997 г.	SWSSX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	21	0.38%	8.21B	—	SWSSX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	70	11.89%	22.44B	апр. 1991 г.	SWSSX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	35	11.17%	628.62M	окт. 2005 г.	SWSSX vs SWLSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	92	14.66%	12.67B	апр. 2007 г.	SWSSX vs SFLNX
SFNNX	Schwab Fundamental International Large Company Ind...	Foreign Large Cap Equities	86	21.53%	5.14B	апр. 2007 г.	SWSSX vs SFNNX

Часто сравнивают с SWSSX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWSSX с SCHA, SFSNX, SWSCX. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SCHA	Schwab U.S. Small-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	71	19.79%	22.78B	нояб. 2009 г.	SWSSX vs SCHA
SFSNX	Schwab Fundamental US Small Company Index Fund	Small Cap Blend Equities	55	15.97%	2.38B	апр. 2007 г.	SWSSX vs SFSNX
SWSCX	Schwab Small-Cap Equity Fund™	Small Cap Blend Equities	35	18.95%	—	июль 2003 г.	SWSSX vs SWSCX
VSIAX	Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares	Small Cap Value Equities	48	12.06%	64.90B	сент. 2011 г.	SWSSX vs VSIAX
VBR	Vanguard Small-Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	52	11.67%	64.90B	янв. 2004 г.	SWSSX vs VBR
PRSVX	T. Rowe Price Small-Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	63	17.21%	—	июнь 1988 г.	SWSSX vs PRSVX
WMICX	Wasatch Micro Cap Fund	Small Cap Growth Equities	32	13.73%	—	июнь 1995 г.	SWSSX vs WMICX
FRVLX	Franklin Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	43	17.09%	—	март 1996 г.	SWSSX vs FRVLX
SFILX	Schwab Fundamental International Small Company Ind...	Foreign Small & Mid Cap Equities	47	11.83%	—	янв. 2008 г.	SWSSX vs SFILX
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	58	15.38%	103.49B	май 2000 г.	SWSSX vs IJR
SWASX	Schwab Global Real Estate Fund™	REIT	14	6.48%	—	май 2007 г.	SWSSX vs SWASX
VTIAX	Vanguard Total International Stock Index Fund Admi...	Foreign Large Cap Equities	58	15.40%	629.30B	нояб. 2010 г.	SWSSX vs VTIAX
NSGRX	Northern Small Cap Core Fund	Small Cap Blend Equities	64	16.84%	—	сент. 1999 г.	SWSSX vs NSGRX
OTCFX	T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund	Small Cap Growth Equities	29	10.41%	—	июнь 1956 г.	SWSSX vs OTCFX
PSILX	T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund	Foreign Large Cap Equities	44	14.15%	—	дек. 1996 г.	SWSSX vs PSILX
SWMCX	Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund	Mid Cap Blend Equities	43	12.72%	2.70B	дек. 2017 г.	SWSSX vs SWMCX
SCHF	Schwab International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	59	15.56%	66.49B	нояб. 2009 г.	SWSSX vs SCHF
BMSLX	MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund	Mid Cap Blend Equities	36	13.91%	—	авг. 2016 г.	SWSSX vs BMSLX
USMIX	USAA Extended Market Index Fund	Mid Cap Growth Equities	46	11.54%	—	окт. 2000 г.	SWSSX vs USMIX
DTSVX	Wilshire Small Company Value Portfolio	Small Cap Blend Equities	62	16.68%	—	сент. 1992 г.	SWSSX vs DTSVX

Сравните SWSSX с любым фондом или акцией

Сравните SWSSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWSSX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWSSX.

Изучите диверсификаторы SWSSX

Альтернативы Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX)