Хотите диверсифицировать портфель помимо SWSSX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем SWSSX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SWSSX
8 фондов имеют низкую корреляцию с SWSSX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — 0.01, против 0.41 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | 0.01 | 0.31 | 0.41 | 85 | Energy Equities | SWSSX vs FSENX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.05 | 0.11 | 0.15 | 82 | Inflation-Protected Bonds | SWSSX vs VTAPX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.18 | 0.27 | 0.31 | 95 | Bank Loan | SWSSX vs FFRHX | |
| Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 0.24 | 0.15 | 0.13 | 50 | Municipal Bonds | SWSSX vs SWNTX | |
| Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund | 0.25 | 0.16 | 0.11 | 64 | Municipal Bonds | SWSSX vs SWHYX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с SWSSX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.21, против 0.14 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.21 | 0.01 | 0.14 | 63 | Consumer Defensive | |
| The Coca-Cola Company | -0.19 | 0.02 | 0.16 | 86 | Consumer Defensive | |
| Chubb Limited | -0.15 | 0.08 | 0.22 | 87 | Financial Services | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.15 | 0.14 | 0.27 | 84 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.12 | 0.17 | 0.30 | 65 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SWSSX
Добавьте SWSSX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SWSSX